Conseiller en Gestion de Patrimoine (F / H) -Dijon

BEHIVE; Dijon; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil en recrutement recherche un professionnel basé à Dijon pour gérer un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels. Le candidat idéal suivra et conseillera ses clients sur des solutions patrimoniales. Ils devront développer le portefeuille client en utilisant des outils de prospection. Une collaboration étroite avec des experts sera nécessaire pour réussir dans ce rôle.

Responsabilités

• Suivre et conseiller les clients Particuliers et Professionnels.
• Proposer un programme de solutions sur mesure selon les besoins.
• Gérer et développer un portefeuille de clients.

Description du poste

A propos de l'entreprise :

BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.

Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.

Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits d'Épargne, de Prévoyance, de Retraite, et de solutions de défiscalisation immobilière) auprès d'une clientèle de Particuliers.

Son réseau d'Experts accompagne ses clients sur le long terme, à travers une véritable approche patrimoniale globale.

A propos du poste :

Basé(e) à Dijon (21), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.

Dans ce cadre, vous :

• Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits commercialisée par notre client,
• Gérez et développez le portefeuille, porté par la stratégie de notre client qui met à votre disposition des outils de prospection commerciale et de fidélisation client vous permettant de mener votre activité dans les meilleures conditions,
• Travaillez en étroite collaboration avec le soutien des experts en souscription et règlement.

Profil recherché :