Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H / F

Société Générale; Meaux; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande institution financière recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en alternance. Le candidat idéal devra avoir un Bac+3 et être curieux, dynamique, et autonome. Les missions incluent la rédaction de propositions d’investissement et l'assistance à la préparation des dossiers. Ce poste permet d'acquérir une expérience précieuse tout en accompagnant les clients dans leurs projets.

Qualifications

• Titulaire d'un niveau Bac+3.
• Curieux(se), dynamique, autonome et doté(e) d'un bon relationnel.
• Maîtrise du Pack Office requise.

Responsabilités

• Rédaction des propositions d’investissement et des allocations d’actifs.
• Assistance à la préparation des rendez-vous.
• Création de tableaux pour le suivi de l’activité.

Connaissances

Curiosité

Dynamisme

Autonomie

Bon relationnel

Maîtrise du Pack Office

Formation

Bac+3

Description du poste

Overview

Offre à pourvoir. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés des 8 millions de clients particuliers et 466.000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la durée, avec des solutions adaptées à leurs besoins. Société Générale cherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H / F en alternance.

Missions

• Participation à la rédaction des propositions d’investissement et d’allocations d’actifs
• Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...)
• Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine
• Création de tableaux pour le suivi de l’activité
• Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi)
• Participation aux entretiens clients sous réserve de l’accord de ceux-ci

Profil recherché

• Titulaire d\'un niveau Bac+3
• Curieux(se), dynamique, autonome et doté(e) d\'un bon relationnel
• Maîtrise du Pack Office
• L\'inscription à l\'IFCV est gratuite, le candidat n\'a aucun frais à sa charge.