Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance chez CCF

IFCV; France; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de formation recherche un Conseiller Patrimonial pour une alternance de 24 mois. Vous aurez la mission de conseiller les clients sur les produits et services, préparer les documents nécessaires et gérer un portefeuille de clients. Le candidat idéal aura un BAC +5 en gestion de patrimoine, de bonnes compétences en communication et sera autonome. Ce poste est basé en France.

Qualifications

• BAC +5 en Gestion de Patrimoine ou domaine connexe.
• Bonne communication et sens du service client.
• Capacité à travailler en équipe et de manière autonome.

Responsabilités

• Conseiller les clients sur les produits et services.
• Préparer les rendez-vous et compléter les dossiers.
• Gérer un portefeuille client en autonomie.

Description du poste

Contexte

Le Groupe CCF en partenariat avec IFCV recrute des Conseillers Patrimoniaux dans le cadre d\'un BAC +5 ECGP (Expert Conseil en Gestion de Patrimoine) en alternance pour une durée de 24 mois.

Le Groupe CCF est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences bancaires sur le territoire français. Les activités de financements spécialisés se concentrent sur le crédit aux particuliers ainsi que sur les financements spécialisés aux entreprises.

Missions

• Conseiller les clients et prospects patrimoniaux sur les produits et les services
• Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers
• Création de tableaux pour le suivi de l’activité
• Participation aux entretiens clients
• Gérer un portefeuille en autonomie