Conseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine

Evolve; Lyon; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en gestion de patrimoine à Lyon recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour intégrer un réseau dynamique. Le candidat idéal devra avoir une expertise solide en gestion de patrimoine pour accompagner ses clients dans l'optimisation de leur portefeuille. Cette fonction offre flexibilité, autonomie et un cadre stimulant, tout en bénéficiant d'une formation complète et d'un accompagnement continu.

Prestations

Formation complète

Rémunération attractive

Accès à un CRM sur-mesure

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine, banque privée ou finance.
• Capacité à structurer des stratégies d'investissement adaptées.
• Approche stratégique du conseil aux clients.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine.
• Développer et gérer un portefeuille clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux.

Connaissances

Expertise en gestion de patrimoine

Stratégie d'investissement

Autonomie

Sens du service client

Description du poste

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT (H / F)

Entreprenez librement avec un réseau structuré

Vous souhaitez développer votre activité en toute autonomie tout en bénéficiant d’un accompagnement solide ? Evolve vous permet d’évoluer dans un cadre structuré avec des outils performants et un véritable soutien.

Un réseau en pleine croissance

Evolve rassemble des conseillers indépendants spécialisés en gestion de patrimoine. Nous accompagnons nos clients sur plusieurs domaines clés : le développement de l’épargne, la préparation de la retraite, la valorisation de la trésorerie d’entreprise, la prévoyance et l’immobilier.

Pourquoi nous rejoindre ?

Chez Evolve, vous bénéficiez d’une formation complète et d’un accompagnement continu pour développer votre activité. Notre catalogue de solutions premium en architecture ouverte répond aux besoins des clients les plus exigeants, et notre CRM sur-mesure simplifie la gestion et le suivi de votre portefeuille.

Vous profitez d’une rémunération transparente, déplafonnée et attractive, ainsi que de la pleine propriété de votre clientèle et l'accès à l'encours.

Nous organisons des événements réguliers pour favoriser la collaboration entre les CGP entrepreneurs, renforçant ainsi un esprit d'équipe solidaire et stimulant.

Vos missions

En tant que CGP indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Votre rôle inclut le développement et la gestion de votre portefeuille, la réalisation de bilans patrimoniaux et la proposition de solutions sur-mesure. Votre expertise vous permet de structurer des stratégies d’investissement adaptées et d’assurer un suivi rigoureux.

Un cadre flexible et stimulant

Vous êtes maître de votre organisation : télétravail ou bureaux, horaires flexibles, et une rémunération à la hauteur de votre engagement. Votre succès repose sur votre savoir-faire et votre implication, avec des opportunités d’évolution pour développer votre propre équipe et capitaliser sur vos encours sous gestion.

Votre profil

Vous êtes un expert en gestion de patrimoine, banque privée ou finance, avec une solide expérience et une approche stratégique du conseil. Votre ambition, votre autonomie et votre sens du service client vous permettent d’évoluer dans un modèle indépendant performant et structuré.

Prêt(e) à franchir le cap ? Rejoignez Evolve et développez votre activité avec un réseau conçu pour valoriser votre expertise et votre indépendance !