CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Samsic Emploi; Saint-Germain-la-Blanche-Herbe; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de courtage en gestion de patrimoine située à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe recherche un conseiller en gestion de patrimoine. Le candidat doit avoir au moins 2 ans d'expérience dans le domaine des assurances et être capable d'évaluer le patrimoine des clients et de proposer des solutions concrètes. Ce poste offre une rémunération fixe avec une part variable selon les résultats. Un environnement de travail moderne et des possibilités d’évolution sont également proposés.

Qualifications

• 2 ans d’expérience minimum dans le domaine des assurances ou bancaire.
• Capacité d’évaluer le patrimoine des clients.
• Analyse approfondie de la situation familiale des clients.

Responsabilités

• Établir une stratégie de placement pour les clients.
• Présenter des solutions adaptées aux besoins des clients.
• Suivre et gérer le portefeuille des clients.

Connaissances

Expérience en courtage ou domaine bancaire

Évaluation du patrimoine

Analyse des ressources des clients

Proposition de solutions adaptées

Stratégie de placement

Justificatifs de placement

Veille législative

Présentation de contrats

Optimisation du patrimoine

Suivi dossiers

Argumentation commerciale

Prospection téléphonique

Compétences commerciales en immobilier

Description du poste

Notre client, une société de courtage spécialisée en gestion de patrimoine et en assurances de biens et de personnes recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H / F).

Créée en 2019, notre client a su s’imposer sur le secteur Normand grâce à sa méthode d’accompagnement et de conseils permettant d’installer une relation de confiance et une fidélisation de sa clientèle (professionnels et particuliers). Il doit également son développement rapide grâce à ses différents partenaires (grands groupes d’assurances et banques privées) et à sa capacité de proposer des formations techniques et commerciales (DDA, IAS, ACOFA). Ses locaux, modernes et spacieux, permettent d’accueillir un grand nombre de collaborateurs dans un environnement propice à la concentration et à l’entraide.

À présent, notre client vous propose un poste vous permettant de mettre en avant votre altruisme, votre autonomie et votre esprit d’équipe avec des possibilités d’évolution.

Compétences clés

• 2 ans d’expérience minimum dans le domaine des assurances (Courtage en assurance) ou domaine bancaire.
• Capacité à évaluer le patrimoine de ses clients.
• Analyse des ressources et de la situation familiale des clients.
• Assimilation des attentes des clients et proposition de solutions adaptées.
• Détermination d’une stratégie de placement.
• Établissement de justificatifs de placement et de rapports de rentabilité de produits financiers.
• Veille constante concernant les textes de loi impactant le patrimoine des clients.
• Présentation et explication des clauses d’un contrat.
• Proposition de solutions concrètes pour optimiser le patrimoine.
• Gestion du patrimoine d’une ou plusieurs personnes morales.
• Suivi des dossiers clients et fournisseurs.
• Argumentation commerciale.
• Maîtrise de la prospection téléphonique et physique.
• Compétences commerciales en immobilier (un plus).

Salaire

REMUNERATION FIXE + PART VARIABLE SELON RESULTATS

Localisation

Caen / Pont-audemer / Lisieux / Evreux

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.