Conseiller en Gestion de Patrimoine

EXCHANGE COLLEGE; Levallois-Perret; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école de formation en France recherche un(e) alternant(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner les clients particuliers haut de gamme. Vous élaborerez des stratégies pour développer un portefeuille clients et conseillerez sur des produits complexes. Une bonne connaissance du secteur de la finance et des compétences commerciales sont nécessaires. La rigueur et le charisme sont des atouts pour réussir dans ce rôle.

Qualifications

• Capacité à piloter et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme.
• Compétences en prospection et développement de portefeuille.
• Bonne connaissance des produits d'épargne, de crédits et d'assurances.

Responsabilités

• Assurer le suivi et développement de la performance d'un portefeuille client.
• Identifier les besoins clients et proposer des produits adaptés.
• Contribuer à l'atteinte des objectifs commerciaux du pôle d'agence.

Connaissances

Gestion de la relation client

Compétences commerciales

Rigueur

Charisme

Formation

Bac+2 ou plus en gestion ou finance

Description du poste

Description du poste L'école Exchange College Paris recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine pour une entreprise partenaire, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024.

• Piloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers « hauts de gamme » dans une relation omnicanal, assurer son suivi et développer sa performance
• Développer son portefeuille en prospectant de nouveaux clients
• Identifier les besoins des clients et proposer les produits et services adaptés en matière d'épargne, de crédits, d'assurances, de prévoyance en étant garant de la démarche commerciale d'excellence relationnelle
• Faire la promotion des services bancaires digitaux dont la banque à distance afin de développer l'autonomie des clients
• S'appuyer sur les experts internes et développer les synergies entre les métiers
• Contribuer à l'atteinte des objectifs commerciaux du pôle d'agence
• Assurer la promotion du mutualisme et du sociétariat

Votre niveau d'expertise vous permettra de conseiller et accompagner nos clients sur des dossiers complexes et à fort enjeux. Votre rigueur, votre sens du commerce et votre charisme vous permettent de vous adapter à toute situation et à tout public.