Conseiller en gestion de patrimoine

Capfinances; Caen; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de courtage en gestion de patrimoine recherche des conseillers passionnés pour rejoindre leur équipe dynamique. Vous aurez l'opportunité de devenir un expert en stratégie patrimoniale, en développant un portefeuille de clients et en établissant des partenariats. Grâce à une formation gratuite et certifiante, vous serez équipé pour réussir dans ce domaine en pleine croissance. Ce rôle vous permet d'allier performance et bienveillance, tout en bénéficiant d'outils digitaux innovants pour optimiser votre travail. Rejoignez cette entreprise leader et propulsez votre carrière à un niveau supérieur.

Prestations

Formation complète gratuite

Solutions innovantes

Accompagnement terrain

Approche sur-mesure

Qualifications

• Vous devez placer la relation client au premier plan et devenir expert en gestion de patrimoine.
• Une formation complète et certifiante est offerte pour développer vos compétences.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Mettre en place des partenariats et préconiser des solutions sur-mesure.

Connaissances

Relation client

Stratégie patrimoniale

Développement commercial

Fiscalité

Formation

Formation en gestion de patrimoine

Certification ORIAS II

Outils

Outils digitaux innovants

Description du poste

À PROPOS : Depuis bientôt ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients. Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de en avec plus de conseillers-partenaires répartis sur centres d’affaires. Rejoignez le leader du courtage Assurance Vie-Epargne et soyez formé gratuitement par Capfinances Académie.

LES MISSIONS :

Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu’à la succession :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Enrichissement personnel
• Fiscalité

Votre métier :

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Mettre en place des partenariats
• Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure

LE PROFIL RECHERCHÉ :

Vous placez la relation avec vos clients au premier plan. Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance. Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Ce qui compte avant tout c’est votre envie car elle sera votre seule limite!

LES AVANTAGES :

Notre promesse :

• Une formation complète de h gratuite et certifiante ORIAS II grâce à Capfinances Académie
• Un modèle précurseur et unique de distribution
• Des solutions innovantes et haut de gamme
• Une formation continue et à disposition
• Une approche conseil et sur-mesure
• Des outils digitaux très innovants
• Un accompagnement terrain à disposition

Notre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière.

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Référence : UPTN