Conseiller en gestion de patrimoine

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique; Bordeaux; Sur place; EUR 38 000 - 52 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque de proximité recherche un professionnel en gestion patrimoniale à Bordeaux. Le candidat doit avoir une expérience en clientèle haut de gamme et un diplôme en Banque ou Finance. Des compétences commerciales et une curiosité pour des enjeux juridiques et fiscaux sont requises. Le poste offre des perspectives d'évolution professionnelle et une approche centrée sur les clients.

Qualifications

• Formation Bac +3 / 4 minimum.
• Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus.
• Expérience réussie dans la gestion de clientèle haut de gamme.

Responsabilités

• Développer et équiper le portefeuille de clients.
• Accompagner les conseillers clientèle sur les questions juridiques et financières.
• Prospecter la clientèle professionnelle et entreprise.

Connaissances

Gestion de clientèle haut de gamme

Maîtrise de l'offre patrimoniale

Fort tempérament commercial

Sens de l'organisation

Curiosité

Formation

Diplôme de l'enseignement supérieur en Banque / Finance / Assurance

Description du poste

Description du poste : Description de l'entreprise Osez booster votre carrière et venez vivre votre expérience collaborateur en intégrant la BPACA au sein de notre Gestion Patrimoniale Sud. Nous valorisons les audaces et accompagnons les talents en offrant des perspectives d'évolution à travers un parcours professionnel individualisé. Rejoindre la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, c'est aussi partager nos valeurs ! #Proximité #Ecoute #AncrageRégional #Espritd'Entreprendre #Performance La Préférence Client c'est notre raison d'être, c'est ce qui nous unit !

Poste et missions

• Développer et équiper son portefeuille de clients.
• Accompagner les conseillers clientèle du Réseau sur les RDV et les questions juridiques, fiscales ou financières.
• Apporter son appui et son expertise aux Conseillers de clientèle Agences au cours de RDV en binôme.
• Optimiser la collecte en orientant ses actions de conquêtes internes et externes dans la cible définie.
• Prospecter et conquérir la relation privée de la clientèle professionnelle et entreprise.
• Équiper ses clients des solutions proposées par la banque.
• Établir des bilans patrimoniaux.
• Développer et animer un réseau de prescripteurs internes et externes.

Profil et compétences requises

Formation : Diplômé(e) de l'enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +3 / 4 minimum. Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l'intégration dans le poste.

• Expérience réussie dans la gestion de clientèle haut de gamme.
• Maîtrise de l'offre dédiée à la clientèle patrimoniale.
• Fort tempérament commercial et sens de l'organisation.
• Être curieux et se tenir informé des évolutions juridiques, économiques, fiscales et règlementaires.
• Capacité à représenter la Banque.

Informations complémentaires sur le poste