Conseiller / Conseillère en investissements financiers (H/F)

AS Patrimoine; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un Conseiller en investissements financiers (H/F) pour réaliser des audits patrimoniaux et accompagner les clients dans leurs stratégies financières. Ce poste évolutif est accessible de toute la France, tout en privilégiant la région nantaise, avec une rémunération sur commission. Les candidats doivent avoir un bon relationnel et des compétences en finance. Une formation sera assurée pour obtenir les habilitations nécessaires.

Qualifications

• Financement de la formation pour passer la certification AMF.
• Expérience dans la relation client est appréciée.

Responsabilités

• Réaliser un audit patrimonial auprès des prospects.
• Former sur les solutions et établir la stratégie patrimoniale.

Connaissances

Analyse des risques financiers

Analyser la situation civile et économique du client

Développer et fidéliser la relation client

Etablir le bilan patrimonial d'un client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Respecter la confidentialité des informations

Français

Formation

Bac+2 ou équivalents Banque assurance

Bac+5 et plus ou équivalents Banque assurance

Description du poste

Conseiller / Conseillère en investissements financiers (H/F)

Conseiller / Conseillère en investissements financiers (H/F) 44 - La Montagne

Offre n° 201SMHD

Le marché de la Gestion de patrimoine est colossal car seulement 1 million de Français sur les 33 millions sont conseillés. Les épargnants français manquent d'accompagnement. Pour me soutenir dans ce développement, je recherche des personnes intègres, motivées et désireuses d'apprendre. Le poste est évolutif et j'accompagne les personnes dans leur évolution professionnelle. L'offre est accessible sur l'ensemble du territoire français, mais de préférence sur la région nantaise afin de pouvoir vous accompagner dans les meilleures conditions.ResponsabilitésVous réaliserez un audit patrimonial auprès des prospects. Puis, je vous formerai sur les solutions et vous accompagnerai dans l'établissement de la stratégie patrimoniale pour le client, en fonction de votre autonomieQualificationsQue vous soyez en reconversion professionnelle, ou déjà en activité dans le domaine financier, je serai là pour vous accompagner et vous guider vers les habilitations nécessaires (formation pour passer la certification AMF). Des équivalences existent selon vos diplômes.C'est avant tout un métier où le relationnel est primordial. Je recherche des personnes altruistes, volontaires, et dynamiques.Vous avez envie d'un métier qui a du sens, vous aimé le contact avec la clientèle, les relations humaines, et vous souhaitez profiter de la dynamique d'un secteur en pleine mutation et évolution.Vous avez envie d'autonomie et de liberté dans votre activité professionnelleVous aimez le travail en équipe.Rémunération sur commission (base : 5% du volume d'affaire signé, commission évolutive).Le poste se déroule essentiellement en télétravail. Des bureaux partagés sont situés à La Montagne.Je recherche aujourd'hui 2 personnes pour m'accompagner dans ce développement.

Type de contrat Profession libérale
Emploi non salarié Salaire

• Rémunération : Commissions

Déplacements Déplacements: Ponctuels Zone régionale

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté
• Bac+2 ou équivalents Banque assurance
• Bac+5 et plus ou équivalents Banque assurance

Compétences

• Analyse des risques financiers Cette compétence est indispensable
• Analyser la situation civile et économique du client Cette compétence est indispensable
• Développer et fidéliser la relation client Cette compétence est indispensable
• Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux) Cette compétence est indispensable
• Etablir le bilan patrimonial d'un client Cette compétence est indispensable
• Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension Cette compétence est indispensable
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs Cette compétence est indispensable
• Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoire Cette compétence est indispensable
• Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission Cette compétence est indispensable
• Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs Cette compétence est indispensable
• Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire Cette compétence est indispensable
• Respecter la confidentialité des informations Cette compétence est indispensable
• Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
• BTS, BUT, DU gestion bancaire ou patrimoniale
• BUT spécialité carrières juridiques parcours patrimoine et finance
• Chargé de clientèles en assurance et banque
• Concevoir des montages financiers complexes
• Connaissance des produits financiers
• Diplôme d'Institut d'études politiques, section économique et financière
• Diplôme d'école de commerce, option finance
• Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
• Droit et fiscalité
• Economie des marchés financiers
• Formation continue : CFPB, CESB (promotion interne encouragée)
• ITB gestion de patrimoine, finance et patrimoine
• Marchés et produits financiers
• Master mention monnaie, banque, finance, assurance
• Maîtrise de la règlementation bancaire et financière
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Participer à des évènements organisés par le réseau des agences
• Réglementation bancaire
• S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
• Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
• Techniques commerciales
• Français Cette langue est indispensable

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Agences immobilières

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