Conseiller Clientèle cabinet de gestion de patrimoine libéral (H/F)

ROCHA FINANCE ET PATRIMOINE; Toulon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine prestigieux aux valeurs humaines recrute un Conseiller Clientèle pour conseiller des clients dans le domaine de la finance et de l'optimisation fiscale. Le poste exige une bonne expérience en finance et propose des avantages en nature significatifs. CDI de 35 heures par semaine avec un salaire annuel brut de 30 000 euros.

Prestations

Épargne salariale

Chèques cadeaux

Chèques vacances

Journée détente

Participation aux frais de transport

Qualifications

• Expérience significative en finances, banque, ou optimisation fiscale est indispensable.
• Trois ans d'expérience minimum requise.

Responsabilités

• Conseiller des clients professionnels et particuliers sur des solutions patrimoniales.
• Analyser et comprendre les attentes des clients pour offrir les meilleures solutions.

Connaissances

Capacités rédactionnelles

Eloquence

Analyse des risques financiers

Connaissance des produits financiers

Droit et fiscalité

Développement et fidélisation client

Établissement de bilans patrimoniaux

Pédagogie

Gestion de patrimoine

Maîtrise réglementaire

Organisation réseau

Respect de la confidentialité

Veille économique et réglementaire

Agrément IAS et AMF

Formation

Bac+3 ou Bac+4 en banque, assurance, finance

Bac+5 souhaité

Description du poste

Offre n° 192RYMN

Conseiller Clientèle cabinet de gestion de patrimoine libéral (H/F)

Actualisé le 05 août 2025

Soyez parmi les 1ers à postuler.

Vous conseillez des clients professionnels et particuliers dans les domaines d'intervention du cabinet (placements et optimisation de la fiscalité). Votre palette de produits est large, et vous privilégiez un conseil de qualité sur la durée. Vous analysez et comprenez les attentes de vos clients pour leur proposer les meilleures solutions patrimoniales, conformément à la philosophie du cabinet : vision à long terme, sans chercher à placer toutes sortes de produits inutiles à long terme. Nos valeurs humaines sont essentielles.

Nous recherchons un profil avec une expérience significative en finances, banque, assurances ou optimisation fiscale. Une formation sera envisagée si nécessaire. Le cabinet offre des avantages en nature (épargne salariale, chèques cadeaux, chèques vacances, journée détente, participation aux frais de transport).

Vous souhaitez donner du sens à votre carrière dans la gestion de patrimoine ? Vous aspirez à évoluer (peut-être devenir associé) ? Vous aimez travailler dans une bonne ambiance tout en étant très impliqué ? Vous cherchez un cadre agréable dans un département exceptionnel ? Alors, envoyez votre candidature !

Les avantages en nature représentent entre 12 000 et 13 000 euros par an, en plus du salaire.

Type de contrat

CDI, 35H/semaine, travail en journée.

Salaire

• Salaire brut annuel : 30 000 euros sur 12 mois
• Primes
• Intéressement / participation

Déplacements

Jamais.

Profil souhaité

Expérience

• 3 ans d'expérience indispensable

Formation

• Bac+3, Bac+4 ou équivalent en banque, assurance, finance, Bac+5 souhaité

Compétences

• Capacités rédactionnelles, éloquence, analyse des risques financiers, connaissance des produits financiers, droit et fiscalité, développement et fidélisation client, établissement de bilans patrimoniaux, pédagogie, gestion de patrimoine, maîtrise réglementaire, organisation réseau, respect de la confidentialité, veille économique et réglementaire, agrément IAS et AMF.

Savoir-être professionnels

• Esprit d'équipe, écoute, empathie, rigueur, précision.

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur : Activités des agents et courtiers d'assurances

Employeur

ROCHA FINANCE ET PATRIMOINE

1 ou 2 salariés. Cabinet libéral reconnu, clientèle fidèle et haut de gamme. Équipe motivée, ambiance agréable, cadre exceptionnel, passion pour le métier, valeurs humaines. Travail en équipe, prime basée sur objectifs communs.

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