Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F.

MBway; Lorient; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école de management internationale recrute un(e) Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance sur 24 mois. Le candidat doit avoir une connaissance approfondie de l'offre bancaire et des compétences en fiscalité. Ce rôle nécessite rigueur et organisation, ainsi que des capacités de relation client. Les candidats peuvent profiter des avantages d'un contrat en alternance pour se former et acquérir de l'expérience.

Qualifications

• Connaissance approfondie des offres bancaires et des problématiques patrimoniales.
• Rigueur et organisation exigées.
• Expérience en relation client appréciée.

Responsabilités

• Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clients.
• Conseiller les clients en gestion patrimoniale.
• Analyser l'évolution du portefeuille client.

Connaissances

Connaissance de l'offre bancaire

Compétences en fiscalité

Relation client

Description du poste

Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F., Lorient

École de management internationale recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F.

Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?

Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir de l’expérience.

VOTRE RÔLE

• Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clients
• Conseiller les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne…)
• Analyser les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifier les clients à potentiel
• Réaliser l’évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettre en place des actions correctrices
• Réaliser un reporting d’activités auprès de votre supérieur
• Contribuer à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients
• Participer à la finalisation du dossier, en relation avec l’ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de La Banque Postale, ainsi que de ses filiales
• Exercer l’ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale, de la charte du contrôle interne, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l’assurance liée au crédit

PROFIL RECHERCHÉ

• Vous avez une connaissance approfondie de l’offre bancaire, avec de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie…
• Rigoureux et organisé, vous disposez d’une solide expérience en matière de relation client, tout en ayant une bonne compréhension des problématiques patrimoniales.

Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage
Durée : 24 mois, temps plein

Vous vous reconnaissez dans ce profil et pensez que cette aventure est faite pour vous ?