Commercial(e) clientèle CGP H/F

SURAVENIR ASSURANCES; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion d'actifs en France recherche un collaborateur pour développer une clientèle de Conseillers en Gestion de Patrimoine. Le candidat idéal aura une expérience en assurance ou gestion d'actifs, avec de solides compétences en finance et un bon relationnel. Ce poste requiert un Bac +5 et une maîtrise des outils bureautiques comme Office et CRM. Répondez à des attentes élevées en matière de service à la clientèle.

Qualifications

• Expérience en développement dans une Compagnie d’Assurances/Plateforme d’assurances.
• Solides connaissances des marchés financiers et macro-économie.
• Aisance relationnelle pour un service haut de gamme.

Responsabilités

• Organiser des rendez-vous avec la clientèle.
• Mettre en place des outils de suivi de la clientèle.
• Participer à création/mise à jour de documents commerciaux.
• Promouvoir des fonds d'investissement auprès de la clientèle.
• Suivi réglementaire de la clientèle (KYC et autres).

Connaissances

Esprit d’équipe

Maîtrise des outils bureautiques

Maîtrise de l'anglais

Sens de l’organisation et des priorités

Adaptation, curiosité, autonomie et initiative

Capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse

Rigueur et précision

Formation

Bac +5, spécialité banque, finance, assurance

Outils

Pack Office

CRM

Description du poste

METIERS - Commercial - Conseil aux entreprises et institutionnels

Intitulé du poste

Votre mission

Sous l’imputation du Responsable CGP/Plateformes, la ou le collaboratrice/eur participera activement au développement de la clientèle de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et assureurs (pour les unités de comptes) dans l’une des régions prédéfinies au sein de l’équipe.

Dans ce cadre, ses missions sont les suivantes :

• Organiser de nombreux rendez-vous avec la clientèle sur sa région : one-to-one et petits déjeuners / déjeuners à Paris et sur la zone AURA/BFC/PACA ;
• Mettre en place des outils de suivis de la clientèle pour répondre au mieux à leurs attentes (ciblage et service clients) ;
• Participer activement à la création / mise à jour de documents commerciaux et liaison étroite avec le service marketing (présentations Powerpoint, fiches produits, vidéos, podcasts…) ;
• Être force de proposition en matière d’innovations produits et services ;
• Promouvoir notre gamme de fonds actions, obligations, non cotés, produits structurés auprès de la clientèle (CGPs, Groupement de CGPs, Assureurs et Plateformes) avec la présence des gérants ou en toute autonomie ;
• Répondre aux attentes de Arkea Asset Management en matière de suivi réglementaire de la clientèle (KYC, accords commerciaux et de référencements produits…) ;
• Être totalement impliqué dans le développement et la philosophie du groupe tant sur le savoir-faire que le savoir-être.

Et si c'était vous ?

• Une expérience de développement en Compagnie d’Assurances/Plateforme d’assurances avec la clientèle CGP OU une première expérience de Sales CGP en région au sein une société de gestion.
• De formation Bac +5, spécialité banque, finance, assurance.
• Solides connaissances des marchés financiers, de la macro-économie et des différents types de gestions.
• Forte aisance relationnelle et appétit pour un service haut de gamme auprès de la clientèle.

Compétences :

• Esprit d’équipe
• Maîtrise des outils bureautiques (pack Office, CRM)
• Maîtrise de l'anglais
• Sens de l’organisation et des priorités
• Adaptation, curiosité, autonomie et initiative
• Capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse
• Rigueur et précision

Qui sommes-nous ?

Arkéa Asset Management est le fruit du regroupement de Federal Finance Gestion et Schelcher Prince Gestion. Avec 60 milliards d'euros d’encours sous gestion et 200 collaborateurs, Arkéa Asset Management a l'ambition d'accélérer son développement en créant de nouvelles opportunités de croissance et d’innovation. Le Crédit Mutuel Arkéa montre son ambition de rassembler ses expertises au sein d’une organisation optimisée dans le but de mieux servir ses clients institutionnels, CGP et particuliers.

La société de gestion propose des solutions qui soutiennent les transitions sociétales et environnementales, qui contribuent au financement de l’économie réelle, à la concrétisation de projets de vie et au développement des territoires. Elle est convaincue que l’investissement doit être porteur de sens, en recherchant performance financière et extra-financière.

Engagée à répondre aux besoins spécifiques de ses clients par une approche personnalisée et adaptable avec une offre dense et diversifiée : gestion cotée, dette privée et solutions d’investissement.

Incluons l’engagement

Le Groupe Crédit Mutuel Arkéa s'engage en faveur de l'inclusion, afin de garantir un cadre de travail respectueux de la diversité de chacun. Nous formons et sensibilisons l'ensemble des acteurs de l'entreprise par le biais d'une stratégie inclusion groupe dédiée et nous nous appuyons sur une communauté de salariés engagés, les ambassadeurs inclusion, pour faire vivre et rayonner cette dynamique au sein du groupe.