Chargé de clientèle patrimoniale (H/F) - mayenne (53)

Caisse d'Epargne Bretagne Pays de La Loire; Mayenne; Sur place; EUR 32 000 - 37 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque de proximité recherche un Chargé de Clientèle Patrimoniale à Mayenne. En tant que conseiller, vous développerez un portefeuille clients, atteindrez des objectifs commerciaux, et apporterez des conseils financiers personnalisés. Les candidats doivent avoir un Master en Gestion de Patrimoine ou une expérience équivalente. Le poste est non télétravaillable et offre une rémunération comprise entre 32 000€ et 37 000€ avec primes.

Prestations

Formation continue

Opportunités d'évolution

Esprit d'équipe

Qualifications

• Diplômé d'un Master en Gestion de Patrimoine ou 3 ans d'expérience en tant que Conseiller Particuliers.
• Connaissances solides en fiscalité et droit familial.
• Techniques de négociation adaptées à une clientèle haut de gamme.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients particuliers à potentiel.
• Atteindre les objectifs commerciaux individuels et collectifs.
• Assurer une expérience client exceptionnelle.
• Réaliser des diagnostics sur mesure pour chaque client.
• Gérer les risques et respecter les réglementations.

Connaissances

Fiscalité des particuliers et immobilière

Droit fiscal et familial

Techniques de vente haut de gamme

Approche globale des produits bancaires

Formation

Master en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Overview

Caisse d'Epargne Bretagne Pays de La Loire

Chargé de clientèle patrimoniale (H/F) - mayenne (53)

Notre mission est claire : vous être utile ! Chaque jour, à travers nos actions, nos services et nos engagements, nous accompagnons nos clients dans leurs projets de vie. La Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire est une banque de proximité au service du développement de nos deux belles régions. Ici, nous soutenons des projets locaux porteurs de sens. Vous faites partie d'une équipe qui valorise les valeurs mutualistes, sociétales et environnementales, et vous devenez un acteur du progrès économique et social de votre territoire. A la CEBPL, vous bénéficiez de :

• Un esprit d\'équipe au quotidien : 90% de nos collaborateurs affirment pouvoir compter sur leurs collègues. Convivialité, solidarité et entraide sont au cœur de nos valeurs !
• Un terrain de jeu pour votre carrière : évoluez dans LA Banque de tous les possibles. Grâce à des formations continues et de nombreuses opportunités d\'évolution au sein de notre réseau régional et du Groupe BPCE, vous ne serez jamais à court de défis.
• Un engagement concret et porteur de sens : Contribuez à des projets innovants et locaux ayant un impact positif sur l\'environnement, la société et la gouvernance. Vous aussi, laissez votre empreinte !

Poste et missions

Ce que nous vous proposons :

Au sein de notre agence de Mayenne et dans le cadre d\'une promotion, nous recherchons un.e Chargé.e de Clientèle Partimoniale.

Vos journées seront rythmées par des activités stimulantes :

• Développement Passionnant : Vous ferez grandir votre portefeuille de clients particuliers à potentiel (jeunes cadres, famille aisée…) et tisserez des liens avec des prescripteurs enthousiastes. (La recommandation n\'aura plus de secrets pour vous )
• Challenge commercial : Vous mettrez un point d\'honneur à atteindre vos objectifs commerciaux tant individuels que collectifs (car l\'esprit d\'équipe, chez nous, c\'est primordial )
• Relation client exceptionnelle : Vous vous assurerez que chaque client vive une expérience inoubliable et vous les fidéliserez pour longtemps. (Ils adoreront les rdvs avec vous et en redemanderont )
• Conseils d\'expert : Vous apporterez votre expertise en réalisant des diagnostics sur mesure pour chaque client. (Grâce à vous ils bénéficieront des meilleurs conseils pour développer leur épargne )
• Maîtrise réglementaire : Détection et gestion des risques, respect des réglementations et confidentialité seront vos atouts. (Sherlock Holmes ou Hercule Poirot, peu importe, mais rien ne vous échappe ️️)
• Sans oublier l\'accueil physique et téléphonique de nos clients car comme on dit chez nous : « l\'accueil, c\'est l\'affaire de tous ! »

Ce que nous attendons de vous :

• Finance : Fiscalité des particuliers et immobilière, vous avez déjà des connaissances solides que vous souhaitez perfectionner
• Droit : Vous vous intéressez aux aspects fiscaux et familiaux et avez compris leur importance dans le conseil patrimonial
• Vente : Votre technique d\'entretien et de négociation est rodée et convient à une clientèle haut de gamme
• Approche globale : Votre connaissance des produits vous permet de trouver les solutions bancaires adaptées face à n\'importe quel client et n\'importe quelle situation.

Ce que vous devez savoir avant de postuler

• Parcours bancaire requis : Vous êtes tout juste diplômé d\'un Master en Gestion de Patrimoine OU avez une expérience d\'au moins 3 ans sur un métier de Conseiller Particuliers.
• Le poste ne permet pas le télétravail.
• Jours travaillés : du mardi au samedi.
• Horaires : en semaine, de 08h40 à 12h30 puis de 13h30 à 18h, le samedi de 08h40 à 13h.
• Votre rémunération fixe brute annuelle sera comprise entre 32 000€ et 37 000€ (en fonction de votre profil). A cette rémunération fixe, s\'ajoutera une prime variable et d\'intéressement.