Chargé d'affaire expert en patrimoine f/h

La Poste; Gourdon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une importante entreprise du secteur bancaire recherche un Chargé d'affaire expert en patrimoine pour établir des relations clients durables et gérer leur portefeuille. Vous serez responsable des bilans patrimoniaux, de conseils en investissement et de la résolution de problématiques successorales. Un Bac+2 avec 5 ans d'expérience dans le conseil est requis. Nous offrons une rémunération attractive, des bénéfices sociaux variés et jusqu'à 6 semaines de congés.

Prestations

Jusqu'à 6 semaines de congés

Tickets restaurant

Chèques vacances

Intéressement

Plan d'épargne groupe

Qualifications

• Expérience avérée en tant que conseiller généraliste et patrimonial.
• Capacité à fidéliser et développer un portefeuille clients.
• Compétences en bilan patrimonial et projets d'investissement.

Responsabilités

• Installer des relations durables avec les clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux.
• Accompagner les clients dans leurs problématiques successorales.
• Instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Connaissances

Négociation

Adaptabilité

Suivi des objectifs

Rigueur

Expertise en finance patrimoniale

Formation

Bac+2 avec 5 ans d'expérience

Bac+3/4 avec 3 ans d'expérience

Description du poste

Chargé d'affaire expert en patrimoine f/h

Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.

Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.

Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Être toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.

Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 232 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous. Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel. Parlons-en ! Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.

AVEC NOUS, VIVEZ CE QUI VOUS RESSEMBLERA DEMAIN. DEMAIN SERA NOUS.

Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ?

Responsabilités

• installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, …)
• réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.
• exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
• accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
• instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Rémunération et Avantages

Et la rémunération ? C'est un sujet important, votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte. Nous vous offrons une rémunération attractive et un intéressement. Et ce n'est pas tout ! Une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan d'épargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, ainsi que de nombreux avantages : jusqu'à 6 semaines de congés, des tickets restaurant, des CESU, des chèques vacances.

• Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.
• A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients.
• Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

Qualifications

Bac+2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial. Bac+3/4 avec 3 ans min. en tant que conseiller généraliste et 3 ans min. en clientèle patrimoniale.

Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail.