Banquier Privé Gérant de fortune (H / F) - Banque Privée du Dirigeant - Rennes (35) (CDI)

Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire; Cesson-Sévigné; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution bancaire régionale recherche un(e) Gestionnaire de Fortune basé(e) à Cesson-Sévigné. Vous serez chargé(e) de développer un portefeuille clients et d’assurer un suivi personnalisé. Une formation Bac+5 et une expérience en Banque Privée sont essentielles. Le poste nécessite des déplacements en Bretagne.

Qualifications

• Formation Bac+5, expérience en Banque Privée requise.
• Profil ayant travaillé en gestion de fortune sera privilégié.
• Compétences en relation client et structuration de plans d'action.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients Gestion de Fortune.
• Établir un suivi personnalisé des besoins patrimoniaux.
• Promouvoir l'offre Gestion de Fortune avec expertise.

Connaissances

Relation client

Analyse financière

Développement commercial

Formation

Bac+5 en Gestion Patrimoniale, Commerce, Economie, Finance

Description du poste

Overview

Depuis la création de la première Banque Populaire à Angers en 1878, Banque Populaire accompagne et soutient les particuliers et les professionnels dans l’atteinte de leurs objectifs, petits ou grands. Ancrée dans le tissu économique local et fidèle à ses valeurs coopératives, Banque Populaire s’est développée avec et pour ses clients, devenant un acteur majeur de la vie économique et sociale des territoires. Grâce à une relation humaine de proximité, un circuit court de décision et une plus grande digitalisation de leurs offres et services, les établissements Banque Populaire offrent aujourd’hui à leurs clients particuliers et à leur famille des services de banque et d’assurance complets et accessibles en ligne. Et ils sont toujours aux côtés des entrepreneurs pour les aider à développer et pérenniser leur activité.

Poste et missions

Rattaché.e à la Direction Banque Privé du Dirigeant Bretagne, vous êtes en charge d’un portefeuille de clients Gestion de Fortune (principalement des Chefs d’Entreprise). Vous serez appuyé.e par une équipe de Chargé.es de Gestion dans la gestion au quotidien.

A cet effet, vous avez pour principales missions :

• Développement stratégique : Construire et gérer un portefeuille de clients Gestion de Fortune notamment auprès de dirigeants d’ETI, de grands comptes et des grandes fortunes françaises, en veillant à une gestion rigoureuse et agile des risques,
• Accompagnement personnalisé : Établir un suivi sur mesure pour répondre aux besoins patrimoniaux complexes, dans une démarche de conquête et de fidélisation durable des clients.
• Promotion de l’offre : Valoriser et promouvoir notre offre « Gestion de Fortune » en proposant des solutions patrimoniales haut de gamme, tout en adoptant une posture de conseil experte et proactive.
• Développement commercial : Être un acteur clé dans le développement commercial en déployant un plan d'action ambitieux, tout en défendant la rentabilité et les relais de croissance.
• Prospection active : Identifier et attirer de nouveaux clients à potentiel en mettant en place une veille proactive, en qualifiant les cibles et en entretenant un réseau de partenaires internes et externes (experts, Banquiers Conseil, Family Office, etc.). Organiser et participer à des événements ciblés pour maximiser les opportunités de nouveaux partenariats.
• Montage de dossiers : Élaborer des dossiers de financement et, si nécessaire, les présenter en comité de crédit.
• Synergies internes : Favoriser les synergies entre les départements, notamment avec l'Ingénierie Patrimoniale, les financements structurés, le marché Entreprises et Grands Comptes, les équipes de Financement de Projet ainsi que les Filiales du Groupe, afin d’identifier les opportunités commerciales.
• Conformité et maîtrise des risques : Assurer la conformité des opérations en appliquant rigoureusement les règles internes et les exigences réglementaires. S’inscrire dans les dispositifs de contrôle pour garantir la sécurité et la fiabilité de toutes les transactions réalisées.

Profil et compétences requises

Formation Bac+5 de type Gestion de Patrimoniale, Commerce, Economie, Finance d’entreprise et / ou ITB, vous justifiez d'une première expérience au sein d'une Banque Privée de renom ou auprès d'une clientèle type Gestion de Fortune.

Si ce n’est pas le cas, nous ouvrons sur des profils ayant déjà une expérience senior comme Ingénieur.e Patrimonial, Banquier Conseil, Chargé.e d’Affaires (Gestion Privée, Entreprises / Grands Comptes ou Banque du dirigeant). Une connaissance de l’approche patrimoniale est nécessaire pour occuper cette fonction.

Organisé.e et reconnu.e pour votre niveau d’exigence, vous l’êtes tout autant dans la relation client, que vous souhaitez unique. Doté(e) de qualités relationnelles, vous savez créer du lien fondé sur l’expertise et le conseil afin de nouer des relations commerciales performantes et durables.

Véritable Banquier Conseil, vous savez structurer, piloter et suivre la mise en œuvre des plans d’actions définis pour votre clientèle Haut de Gamme.

Informations complémentaires sur le poste

Poste basé à Cesson-Sevigné (35). Ce poste requiert des déplacements sur le territoire breton.