Banquier Privé du Dirigeant

Allianz; À distance; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un expert en accompagnement patrimonial pour aider les dirigeants d'entreprise à anticiper leurs stratégies. Le candidat idéal possède de solides compétences en planification financière et sera responsable de la réalisation de bilans adaptés aux clients. Ce poste requiert autonome et rigoureux, avec des déplacements fréquents pour rencontrer les clients.

Qualifications

• Expert en accompagnement patrimonial du dirigeant d’entreprise.
• Capacité à établir des relations de partenariat durables.
• Expérience en optimisation fiscale et diversification des placements.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans leur réflexion stratégique.
• Réaliser les bilans patrimoniaux adaptés aux besoins des clients.
• Assurer la conformité et la réglementation de votre périmètre.
• Réaliser une veille constante sur l’information financière et politique.

Connaissances

Planification patrimoniale

Connaissance des marchés financiers

Esprit créatif

Rigueur

Autonomie

Description du poste

Allianz Trade est le leader mondial de l’assurance-crédit, et un expert reconnu dans les domaines de la caution, du recouvrement, du financement structuré et du risque politique. Depuis plus d’un siècle, nous aidons les entreprises à anticiper les risques, à agir avec rapidité, à prendre des décisions éclairées et à croître en toute sécurité.

Basés à Paris, nous sommes présent dans plus de 50 pays avec 5 500 employés.

Lieu(x) France, Home Office

Type de contrat CDI

Département Gestion comptabilité / Finance

Publié depuis 1 jour

Missions

• Vous accompagnez les clients Dirigeants d’Entreprise dans leur réflexion stratégique, notamment : anticiper le processus de cession de leur entreprise, préparer en amont leur stratégie patrimoniale et financière post-cession et construire une allocation d’actif diversifiée au service de leurs projets de vie.
• Vous réalisez les bilans patrimoniaux de vos clients, mettez en place des solutions adaptées (assurance, optimisation fiscale, diversification des placements).
• Vous garantissez la conformité et la réglementation de votre périmètre, supervisez les opérations et transactions, et veillez à la qualité et à la conformité avec les procédures en vigueur.
• Vous réalisez une veille constante sur l’information financière, politique, économique et géopolitique pouvant impacter les marchés.
• Vous faites preuve d’intégrité collective et d’un investissement sans faille dans l’exercice de vos fonctions.
• Vous assurez des déplacements fréquents pour rencontrer vos clients sur l’ensemble de votre périmètre géographique.

Profil

• Vous êtes expert en accompagnement patrimonial du dirigeant d’entreprise et disposez de solides compétences en planification patrimoniale et connaissance des marchés financiers.
• Vous avez un esprit créatif et aimez contribuer à la construction et au développement de nouveaux projets.
• Vous êtes rigoureux, autonome, et capable d’établir des relations de partenariat durables avec divers interlocuteurs (internes et externes).