Assistant Conseiller Patrimonial en Assurance (H/F), en alternance

IPAC Bachelor Factory Lyon; Auvergne-Rhône-Alpes; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école de commerce dynamique cherche un Assistant Conseiller Patrimonial en Assurance pour un contrat d'apprentissage. Le candidat idéal sera responsable de l'accueil des clients, de la gestion des messages et de l'organisation des rendez-vous. De bonnes compétences relationnelles, organisationnelles et d'analyse sont essentielles. Ce poste est basé dans la région lyonnaise et propose une formation en alternance.

Qualifications

• Avoir un bon relationnel pour accueillir les clients.
• Être organisé et réactif dans le traitement des demandes.
• Avoir un esprit d'analyse pour relancer les clients efficacement.

Responsabilités

• Accueillir les clients par téléphone et en face à face.
• Transmettre les messages des clients aux conseillers.
• Fixer des rendez-vous et relancer les clients pour obtenir des documents.
• Saisir les informations clients dans le CRM.

Connaissances

Aisance relationnelle

Bon niveau de discours

Rigueur

Organisation

Réactivité

Esprit d'analyse

Capacités de persuasion

Description du poste

POSTE

Ipac Bachelor Factory Lyon , école de commerce allant du post-bac au Bac +3 recherche, pour l'un de ses partenaires, un Assistant Conseiller Patrimonial en Assurance H/F, en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise.

Études ou expérience professionnelle : pourquoi choisir ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bachelor en Banque - Assurance au sein de l'établissement Ipac Bachelor Factory Lyon .

MISSIONS

Intégré(e) au service Conseil Patrimonial, vos missions seront les suivantes :

• Accueil téléphonique et physique (Répondre aux demandes d'informations ;
• Transmission aux conseillers des agences les messages des clients ;
• Fixation des RDV dans l'agenda partagé avec des conseillers) ;
• Relance des clients en portefeuille (Administrative : Relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business) ;
• Réception, tri et traitement du courrier ;
• Saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients ;
• Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clients en observation en développement de compétences ;
• Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin.

PROFIL

• Aisance relationnelle
• Bon niveau de discours
• Rigueur, organisation, réactivité
• Esprit d'analyse et capacités de persuasion

MODALITES

• Type de contrat : en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
• Durée : 12 mois
• Lieu de travail : région lyonnaise
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d'études