Assistant conseiller en gestion de patrimoine H/F

Fed Finance; Strasbourg; Sur place; EUR 37 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine recherche un(e) Assistant(e) conseiller en gestion de patrimoine à Strasbourg. Le poste est en CDI et inclut l'assistance aux conseillers, la gestion de clients haut-de-gamme, et des tâches administratives. Le candidat doit être diplômé d'un Bac+5 et avoir 2-3 ans d'expérience dans un domaine similaire. La rémunération est de 37 à 40k€ fixe plus variable.

Prestations

Tickets restaurant

Télétravail possible

Qualifications

• Expérience d'au moins 2 à 3 ans dans des fonctions similaires.
• Reconnu(e) pour des qualités relationnelles et organisationnelles.
• Connaissance des produits financiers et d'assurance.

Responsabilités

• Appuyer les conseillers sur les tâches quotidiennes.
• Aide à la préparation des rendez-vous et des études patrimoniales.
• Accueil téléphonique et physique des clients.

Connaissances

Qualités relationnelles

Communication écrite et orale

Organisation

Formation

Diplôme Bac+5 en finance, banque ou gestion de patrimoine

Description du poste

Assistant conseiller en gestion de patrimoine H/F

Je suis consultant en recrutement pour le cabinet FED FINANCE depuis plusieurs années et je suis spécialisé sur le secteur bancaire et les organismes financiers. Je recherche actuellement pour un de mes clients, un cabinet en gestion de patrimoine :

• Un(e) assistant(e) conseiller en gestion de patrimoine (H/F).

Poste en CDI salarié à pourvoir au sein du bureau de Strasbourg.

Le groupe en question est un acteur en forte croissance sur le secteur de la gestion de patrimoine, avec plus de 2 Milliards d\'euros d\'encours, pour 70 collaborateurs. Il se compose d\'un pôle gestion privée, un family office et une société de gestion.

Le cabinet s\'étend géographiquement, avec notamment le développement du bureau de Strasbourg, composé de 2 Conseillers en gestion de patrimoine expérimentés.

Nous recherchons actuellement, un(e) assistant(e) conseiller en gestion de patrimoine, dans le cadre d\'une création de poste. Vos missions seront les suivantes :

• Appuyer les conseillers sur les tâches quotidiennes ;
• Aide à la préparation des rendez-vous et des études patrimoniales ;
• Mise à jour de la base de données (O2S) ;
• Accueil téléphonique et physique des clients ;
• Répondre aux différentes demandes des clients, via différents canaux ;
• Gestion de certaines tâches administratives sur produits financiers et d\'assurance (en parallèle des équipes middle et back-office) ;
• Gestion de votre propre portefeuille de clients haut-de-gamme, que vous développerez avec le temps ;

Vous êtes diplômé(e) d\'une école de commerce ou d\'une université (Bac+5), avec une spécialisation en finance, banque ou gestion de patrimoine. Si vous disposez de l\'AMF ce sera un plus.

Vous justifiez d\'une expérience d\'au moins 2 à 3 ans sur des fonctions similaires, idéalement au sein d\'un cabinet en gestion de patrimoine ou un établissement bancaire.

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, ainsi que votre communication écrite et orale.

Vous démontrez des qualités organisationnelles pour les tâches administratives.

Vous avez déjà pu travailler sur des produits habituellement commercialisés auprès d\'une clientèle patrimoniale.

Informations complémentaires

• Poste en CDI, du lundi au vendredi ;
• Localisation : Strasbourg ;
• Poste à pourvoir ASAP ;
• Rémunération : 37/40k€ fixe + variable ;
• Tickets restaurant ;
• Télétravail: A voir avec le client directement lors du processus ;

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