MIDDLE OFFICE & ASSISTANT BANCA PRIVADA - MADRID

Renta 4; Madrid; Presencial; EUR 50.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una entidad financiera destacada busca un/a Middle Office & Assistant con 4 a 8 años de experiencia en Banca Privada. El candidato ideal debe tener habilidades en atención al cliente y ser proactivo/a, garantizando un servicio excepcional. Las responsabilidades incluyen la gestión de cuentas y atención a clientes de alto patrimonio. Se valora experiencia en banca privada y dominio del inglés. La retribución será acorde a la valía del candidato/a.

Formación

• 4-8 años de experiencia en un puesto similar en el sector bancario o financiero.
• Dominio del inglés a nivel C1.
• Experiencia valorada en banca privada o bancos de inversión.

Responsabilidades

• Gestión de trámites de apertura de cuentas para clientes.
• Elaboración de informes periódicos y propuestas de inversión.
• Atención a clientes de alto patrimonio.

Conocimientos

Orientación al Cliente

Habilidades interpersonales

Organización y Planificación

Proactividad y Resolución de Problemas

Educación

Licenciatura en Finanzas o similar

Cursos de especialización en secretariado de alta dirección

Herramientas

Paquete Office (Excel, Word, PowerPoint)

CRM (Salesforce)

Descripción del empleo

RENTA 4 BANCO, S.A. busca incorporar a un Middle Office & Assistant en el equipo de Banca Privada y Wealth, con una experiencia demostrable de entre 4 y 8 años en un puesto similar en una entidad financiera.

Deberá ser un/a profesional con una clara orientación al cliente, un trato exquisito, excelente capacidad de comunicación, así como proactivo/a y organizado/a, todo ello con el objetivo de que los clientes de Banca Privada y Wealth reciban un servicio de muy alta calidad. Además de garantizar que las operaciones del equipo se realicen de manera eficiente, controlada y cumpliendo con todas las normativas y políticas internas.

Las principales funciones serán:

• Gestión de todos los trámites relacionados con la apertura de cuenta de los clientes; contratos, test de idoneidad/conveniencia, KYC, etc.
• Colaborar en la tramitación y seguimiento de órdenes de clientes sobre diferentes productos de inversión, realizar transferencias y demás operativa diaria de los clientes.
• Elaboración de presentaciones, propuestas de inversión e informes periódicos de clientes.
• Gestión base de datos clientes.
• Atención telefónica y presencial a clientes de alto patrimonio, proporcionando un servicio y atención de alta calidad.
• Colaborar en la planificar de las acciones comerciales y en la identificación de clientes potenciales.
• Organizar eventos para clientes Banca Privada.
• Soporte administrativo y comercial al Director y a los banqueros privados.
• Coordinar reuniones, gestionar agenda, organizar viajes, así como colaborar en tareas de soporte al Director de Banca Privada.
• Gestión de los gastos y tareas administrativas con departamento financiero y proveedores.
• On-boarding de nuevos empleados.

El candidato/a deberá ser un profesional que pueda acreditar:

Experiencia

• Experiencia demostrable de entre 4 y 8 años en puesto similar, en una entidad del sector financiero, banca o en entornos corporativos de alto nivel.
• La experiencia en banca privada o en un banco de inversión será altamente valorada.
• Se valorará positivamente la formación en materia financiera (licenciatura, graduado, titulaciones específicas, etc.).
• Cursos de especialización en secretariado de alta dirección o administración en el sector financiero.
• Dominio del paquete Office (Excel, Word, PowerPoint) a nivel avanzado.
• CRM (Salesforce).
• Nivel de Inglés C1 (Profesional Working). El conocimiento de otros idiomas se valorará positivamente.

Competencias

• Orientación al Cliente: Clara vocación de servicio y atención al detalle para ofrecer una experiencia de cliente excepcional.
• Habilidades interpersonales: Excelente capacidad de comunicación y un trato interpersonal exquisito.
• Organización y Planificación: Habilidad para gestionar múltiples tareas de forma simultánea, establecer prioridades y cumplir con los plazos.
• Proactividad y Resolución de Problemas: Capacidad para anticiparse a las necesidades y resolver imprevistos de manera eficiente y autónoma.

La retribución dependerá de la valía del candidato/a.

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