Generationenbetreuer (m / w / d) - Volksbank Ettlingen eG

Volksbank Ettlingen eG; München; Hybrid; EUR 55.000 - 75.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine regionale Genossenschaftsbank in Bayern sucht einen Generationenbetreuer für das Private Banking. Die Rolle umfasst die Verantwortung für die Zielgruppe Senioren, Beratung zu Erben und Vererben sowie die enge Zusammenarbeit mit anderen Vertriebsbereichen. Erforderlich sind Kommunikationsstärke und Fachkenntnisse im Steuerrecht. Das Unternehmen bietet flexible Arbeitszeiten, Home-Office und zahlreiche zusätzliche Vorteile für die Mitarbeiter.

Leistungen

Flexible Arbeitszeiten

Home-Office Möglichkeit

Betriebliche Altersvorsorge

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Qualifikationen

• Langjährige berufliche Erfahrung in der Individual- und Vermögensbetreuung.
• Spezialwissen im Erbschaftssteuerrecht und Testamentsvollstreckung erforderlich.
• Kenntnisse in Aktiv- und Spezialprodukten sowie Immobilienbewertung.

Aufgaben

• Unterstützung in Private Banking und Firmenkundenbetreuung.
• Beratung und Akquise von Neukunden.
• Repräsentationsaufgaben und Durchführung von Kundenveranstaltungen.

Kenntnisse

Kommunikationsfähigkeit

Präsentationsfähigkeit

Kenntnisse im Bereich Steuerrecht

Erfahrung in der Vermögensbetreuung

Ausbildung

Bankausbildung

Betriebswirtschaftliche Ausbildung

Jobbeschreibung

Über uns

Mit einer Tradition von 150 Jahren stehen wir als regionale Genossenschaftsbank für Nähe, Vertrauen und Partnerschaft. Unser Ziel ist es, Menschen in der Region nicht nur finanziell zu begleiten, sondern aktiv ihre Zukunft mitzugestalten. Was uns von anderen Banken unterscheidet? Bei uns zählt nicht der kurzfristige Gewinn, sondern nachhaltiger Erfolg für unsere Mitglieder und Kunden. Wir setzen auf persönliche Beratung, regionale Verantwortung und ein starkes Miteinander – sowohl mit unseren Kunden als auch im Team.

Position

Als Nachfolgeregelung für unseren derzeitigen Generationenbetreuer suchen wir im Laufe des Jahres 2026 eine Generationenbetreuer (m / w / d), welche als Spezialfunktion im Bereich Private Banking angesiedelt ist.

Da für diese Stelle entsprechendes Fach- / Spezialwissen erforderlich ist, schreiben wir die Stelle bereits heute aus, um möglichen Interessenten die Chance zu geben, sich bis dahin -über die ADG- zu qualifizieren und eine gemeinsame Einarbeitungszeit mit dem derzeitigen Stelleninhaber sicherzustellen.

Der Generationenbetreuer bündelt die Aktivitäten der Bank für die wichtige Zielgruppe „Senioren“, trägt Verantwortung für das Geschäftsfeld "Erben und Vererben, Stiftungen und Testamentsvollstreckung" und arbeitet eng mit weiteren Vertriebsbereichen und der Vertriebssteuerung.

Aufgaben

• Unterstützung der Bereiche PrivateBanking, Firmenkundenbetreuung und Privatkundenbetreuung
• Bedarfsorientierte Kundenberatung in allen drei Bereichen sowie Intensivierung von Geschäftsbeziehungen und Akquise von Neukunden
• Kompetenzstelle "Generationenbetreuung" für Mitarbeiter / innen und Kunden / innen
• Spezialist und Dienstleister in Sachen Erben und Vererben, Stiftungen und Testamentsvollstreckung
• Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben und Begleitung von Vertriebskampagnen
• Konzeption und Durchführung von Kundenveranstaltungen und Beraterschulungen zu den Themen Erben und Vererben, Vollmachtsregelungen und Vermögensüberträgen

Profil

• Stark ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit / routinierte Präsentation, auch vor großen Gruppen
• Bankausbildung und weitergehende betriebswirtschaftliche Ausbildung
• Langjährige, qualifizierte Berufserfahrung und Fachkenntnisse in der Individual- und Vermögensbetreuung
• Spezialwissen im Schenkungs- / Erbschaftssteuerrecht sowie im Bereich Testamentsvollstreckung und Stiftungen (Estate-Planner ADG, Stiftungsberater oder Vergleichbares)
• Kenntnisse in den Bereichen Aktiv- und Spezialprodukte, Immobilieneigentum, Bewertung von Vermögensbilanzen

Wir bieten

Als moderner Arbeitgeber ist uns bewusst, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unser wichtigstes Kapital sind. Daher bieten wir eine Reihe attraktiver Benefits, wie zum Beispiel :

• Flexible Arbeitszeiten, Home-Office Möglichkeit, sehr gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel, Bike-Leasing, Mobile-Leasing und vieles mehr
• Finanzielle Vorteile : Vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge, Unfallversicherung, Gruppenverträge bei unseren Verbundpartnern
• Betriebliches Gesundheitsmanagement : Regelmäßige Sport-, Entspannungs- und Beratungsangebote, Zuschüsse für eigene sportliche Tätigkeiten und Präventionsmaßnahmen, EGYM-Wellpass und einige weitere Benefits

Kontakt

Sie haben Interesse und könnten sich vorstellen unser Team zu verstärken? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Sie haben darüber hinaus Fragen? Melden Sie sich hierzu gerne bei :

Steffen Völkle
Leiter Personal & Kommunikation
Telefon (Inhalt entfernt) 94 (Inhalt entfernt) 11
Mail : (Inhalt entfernt)