Analyst Leveraged Finance (m / w / d)

Crédit Agricole CIB; Frankfurt (Oder); Vor Ort; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine führende internationale Finanzinstitution sucht einen Analysten im Bereich Leveraged Finance in Frankfurt, Deutschland. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Origination und Ausführung neuer Finanzierungsprojekte sowie die Durchführung von Finanzanalysen und Risikomanagement. Der ideale Kandidat hat einen Master-Abschluss und bis zu 2 Jahre Erfahrung in relevanten Finanzbereichen. Es werden ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse erwartet.

Leistungen

Internationale Karriereperspektiven

Umfassendes Set an sozialen Leistungen

Attraktives Gehaltspaket

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Hochschulstudium in Betriebswirtschaft, Economics, Finance oder Accounting.
• Bis zu 2 Jahre Erfahrung in einer relevanten Finanzabteilung.
• Starke Kommunikationsfähigkeiten und Teamorientierung.

Aufgaben

• Origination und Ausführung neuer Leveraged Buy Out Deals.
• Finanzmodellierung, einschließlich Cash-Flow-Analysen.
• Verantwortung für Kreditmanagement ausgewählter Portfoliodateien.

Kenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Kommunikationsfähigkeit

Teamorientierung

Ausbildung

Master- oder MBA-Abschluss

Tools

Financial Modeling

Jobbeschreibung

Übersicht

Stellenbezeichnung: Analyst Leveraged Finance (m / w / d)

Vertragsart: Unbefristeter Vertrag

Geplantes Eintrittsdatum: 01.01.2026

Standort: Frankfurt, Deutschland

Aufgaben

With its Corporate and Leveraged Finance (CLF) business line Crédit Agricole CIB is a leading international debt provider and ranks among the top players in the EMEA syndicated loan and bond league tables. Present in Europe (Paris, London, Frankfurt, Milan and Madrid), in the USA (New York City), und in Asia (Hong Kong und Sydney), CLF is in charge of originating, structuring and arranging debt financings for the bank’s corporate and private equity clients. Transactions cover the entire rating space and range from refinancings to event-driven situations (z. B. spin-offs, acquisitions). Through its rating and capital structure advisory franchise, CLF is also in charge of advising clients on all strategic financing matters from capital structure optimisation to formal rating advisory.

Für unser wachsendes deutsches Corporate and Leveraged Finance Team (CLF) suchen wir:

Analyst Leveraged Finance (f / m / d)

Your mission

Origination and execution of new Leveraged Buy Out deals for top international Private Equity clients as well as financings for corporate clients within the German CLF team.

Kernverantwortlichkeiten

Als Teil des Teams sind Sie in folgenden Bereichen tätig:

• Durchführung von Marketingaktivitäten im Kontext der Pflege und Erweiterung von Geschäftsbeziehungen, einschließlich Vorbereitung und Erstellung von Pitch Books in Abstimmung mit anderen Geschäftsbereichen (DCM, ECM, GIB und DOD Distribution & Origination Teams)
• Finanzmodellierung, einschließlich Cash-Flow-Analysen & finanziellen Projektionen
• Primäres Risikomanagement (Research), Analyse von Transaktionen (über Informationsmemoranden, Due-Diligence-Berichte, Teilnahme an Management-Präsentationen etc.), Vorbereitung von Kreditanträgen und deren Vorstellung in den jeweiligen Kreditausschüssen
• Durchführung von Finanzierungstransaktionen (Strukturierung, Verhandlungen, Termsheets und Rechtsdokumentation, Unterstützung des Syndication-/Sales-Teams bei Distribution)
• Verantwortung für das Kreditmanagement ausgewählter Portfoliodateien

Sie arbeiten vollständig integriert im Team mit dem gemeinsamen Ziel, Ihre technischen und sozialen Fähigkeiten zu verbessern und mehr Autonomie zu gewinnen.

Erforderliche Erfahrungen und Kompetenzen

• Abgeschlossenes Hochschulstudium in Betriebswirtschaft, Economics, Finance, Accounting oder einem verwandten Fach
• Bis zu 2 Jahre Erfahrung in Leveraged-, Acquisition- oder Corporate-Financing-Abteilungen einer Corporate- und Investmentbank oder einer relevanten Beratung
• Kenntnisse in Private-Equity-Investitionen und Corporate Finance
• Starke analytische Fähigkeiten und erste praktische Kenntnisse in Financial Modelling sowie Kredit- und Ratings-Kenntnisse
• Starke Kommunikationsfähigkeiten
• Fähigkeit, unter Druck gleichzeitig mehrere Transaktionen mit unterschiedlichen Prioritäten und engen Fristen zu bearbeiten
• Exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse; zusätzliche Sprachen von Vorteil
• Teamorientierung, starke Grundhaltung, Motivation und fortlaufende Lernbereitschaft

Weitere Informationen

Was wir bieten

Zusätzlich zum Arbeiten mit einem dynamischen und erfolgreichen Team, das die Möglichkeit bietet, Verantwortung bei hoch sichtbaren Transaktionen zu übernehmen, sowie Raum für Eigeninitiative und persönliches Wachstum, bieten wir internationale Karriereperspektiven bei einer führenden globalen Finanzinstitution sowie einen umfassenden Satz sozialer und wirtschaftlicher Leistungen bei attraktivem Gehaltspaket.

Standort der Stelle

Europa, Deutschland – Frankfurt

Qualifikation

Mindest-Ausbildungsniveau: Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

Akademische Ausbildung / Spezialisierung

Graduate Degree in business administration, economics, finance, accounting or related field

Erfahrung

• Up to 2 years of experience working in a Leveraged, Acquisition or Corporate Financing department of a corporate and investment bank or relevant advisory firm

Erforderliche Kompetenzen

• Strong communication skills
• Ability to work under pressure on several transactions with different priorities and tight project deadlines
• Team orientation, strong attitude, motivation and continued eagerness

Sprachen

• Excellent language skills in German and English; further languages would be a plus