Consultor De Investimentos Ws - Parceiros Xp | Remoto

Xp Inc.; Teletrabalho; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa financeira de investimentos está em busca de um consultor de investimento para integrar suas consultorias. O candidato ideal terá experiência em instituições financeiras e será responsável pela prospecção de novos clientes e consultoria sobre gestão de patrimônio. O trabalho é remoto, permitindo flexibilidade e acesso a uma ampla gama de clientes no Brasil. É necessário ter conhecimentos sobre o cenário econômico atual e certificações relevantes, como CEA ou CFA.

Qualificações

• Experiência prévia em instituições financeiras.
• Disciplina e alto nível de intensidade são essenciais.
• Carteira de clientes para prospecção é um diferencial.

Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes.
• Orientar clientes na gestão de patrimônio.
• Elaboração de portfólio de investimentos.
• Análise de alocações externas e identificação de oportunidades.

Conhecimentos

Perfil comercial

Habilidades de comunicação

Conhecimento sobre cenário econômico atual

Conhecimentos sobre produtos financeiros

Formação académica

Certificação CEA

CPF

CFA ou CGA

Descrição da oferta de emprego

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;

Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

Trabalho remoto em diversas praças do país

Pré-Requisito

• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Experiência prévia em instituições financeiras;

Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se :

• Possuir carteira de clientes para prospecção;
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial;
• Conhecimentos sobre produtos financeiros;
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades.