Comercial Financial Planning

Eqi Investimentos; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de investimento financeira em São Paulo busca um profissional apaixonado pelo mercado financeiro para realizar análises patrimoniais e estruturar estratégias de investimento. O candidato ideal deve ter experiência mínima de 6 meses em funções dentro de bancos ou corretoras. Oferecemos capacitação para liderança, um ambiente de trabalho colaborativo e benefícios como auxílio-creche e plano de saúde. Se você se identifica com nossa missão, junte-se a nós!

Serviços

Desenvolvimento estruturado

Auxílio Creche

Plano de Saúde

Vale Transporte

Descontos com parceiros

Qualificações

• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial).
• Experiência mínima de 6 meses no mercado financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).

Responsabilidades

• Realizar levantamento detalhado da situação patrimonial, fluxo de caixa, perfil de risco e objetivos.
• Estruturar estratégias integradas para proteção, investimento, sucessão e crédito.
• Propor soluções alinhadas às metas do cliente e manter contato recorrente.

Conhecimentos

Perfil comercial e relacional

Domínio de conceitos financeiros

Ferramentas

SalesForce

Descrição da oferta de emprego

Você é apaixonado(a) pelo mercado financeiro e quer transformar a vida dos clientes?

Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas Responsabilidades e atribuições : Realizar levantamento detalhado da situação patrimonial, fluxo de caixa, perfil de risco e objetivos de curto, médio e longo prazo;Estruturar estratégias integradas (proteção, investimento, sucessão, crédito);Propor soluções de seguros, consórcios, previdência e home equity alinhadas às metas do cliente;Manter contato recorrente para revisão do planejamento e atualização de necessidades;Prospectar clientes B2C;Explicar conceitos de proteção, sucessão e investimento em linguagem simples;Promover workshops, eventos e materiais educativos;Apoiar clientes em decisões estratégicas de crédito e alocação patrimonial.Requisitos e qualificações : Fit culturalPerfil comercial e relacional;Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).

O que oferecemos: Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança e possibilidade de partnership em função de atingimento de metas;Estrutura de Marketing e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes;Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing;CRM estruturado na plataforma SalesForce.

Wellhub PPR semestral Auxílio Creche Plano de Saúde Vale Transporte VA / VR de R$

• Descontos com diversos parceiros no programa EQI VC++ Outros benefícios que você descobre ao decorrer do processo.Etapas do processoEtapa : Triagem;Etapa : Entrevista Fit Cultural e Teste Mindsight ;Etapa : Entrevista Lideranças;Etapa : Proposta;Etapa : Contratação.OBS : Cada etapa do processo seletivo possui caráter eliminatório.Se você se identificou com a nossa empresa e tem os pré-requisitos da vaga, se candidate Será um prazer receber sua candidatura, e, quem sabe, ter você dentro do time da EQI Investimentos.