Assistente De Investimentos

Itaú; São Paulo; Presencial; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma renomada instituição financeira busca um(a) Assessor(a) de Investimentos experiente para trabalhar com clientes de alta renda em São Paulo. O profissional irá atuar na prospecção e gestão de carteiras, oferecendo soluções financeiras personalizadas, com oportunidades de crescimento rápido e autonomia. A posição exige ensino superior completo ou em andamento e experiência mínima de 6 meses no setor financeiro. A empresa oferece remuneração acima da média e um programa de partnership.

Serviços

Remuneração acima da média do mercado

Programa de Partnership

Treinamento contínuo e suporte completo

Estrutura moderna e tecnologia de ponta

Qualificações

• Experiência mínima de 6 meses de atuação no Mercado Financeiro.
• Disponibilidade em tempo integral, 100% presencial.
• Interesse sólido pelo mercado financeiro.

Responsabilidades

• Prospecção e gestão de carteira alta renda/private.
• Atendimento consultivo a clientes de alta renda.
• Construção e fortalecimento de relacionamentos com clientes.

Conhecimentos

Perfil comercial e orientado a resultados

Conhecimento sobre Investimentos

Comunicação clara e eficaz

Ambição e foco em resultados

Formação académica

Ensino superior completo ou em andamento

Certificação CPA-20, CEA ou CFP

Descrição da oferta de emprego

Descrição Do Trabalho

Assessor(a) de Investimentos

Buscamos um(a) Assessor(a) de Investimentos experiente, com forte perfil comercial e visão estratégica, para atuar com clientes de alta renda. É uma oportunidade para quem quer crescer rápido, ter autonomia e participar de um projeto sólido, com possibilidade real de sociedade.

Responsabilidades

• Prospecção e gestão de carteira alta renda/private;
• Atendimento consultivo e especializado;
• Construção de relacionamento de longo prazo;
• Identificação de oportunidades e soluções de investimento;
• Atuação como referência técnica em alocação;
• Ambição, foco em resultados e alta performance;
• Perfil empreendedor, senso de dono e excelente comunicação;
• ANCORD (obrigatória) e potencial de carteira;
• Disponibilidade full time.

O que oferecemos

• Remuneração acima da média do mercado;
• Programa de Partnership com possibilidade real de sociedade;
• Treinamento contínuo e suporte completo;
• Estrutura moderna e tecnologia de ponta;
• Modelo Autônomo Comissionado com total autonomia.

Requisitos

• Ensino superior completo ou em andamento;
• Interesse sólido pelo mercado financeiro;
• Perfil comercial e orientado a resultados.

Descrição Do Trabalho (Adicional)

Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar de forma estratégica na construção e no fortalecimento do relacionamento com nossos clientes, oferecendo soluções financeiras personalizadas e alinhadas aos objetivos de curto, médio e longo prazo de cada cliente.

Responsabilidades e atribuições:

• Onboarding (1º mês)
• Um mês de imersão para você conhecer em profundidade nossos processos, ferramentas, cultura, soluções e a rotina estratégica do assessor na EQI.
• Afinamento Comercial (2º mês)
• Aqui você entra em um treinamento intensivo de vendas, prospecção e qualificação, aprendendo a gerar grandes oportunidades de negócio.
• Captação e Estruturação (3º e 4º meses)
• Além de seguir prospectando, você inicia a captação de recursos e a estruturação de carteiras, adquirindo experiência prática e recebendo, ao final, uma base de clientes para gestão e relacionamento.
• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
• Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
• Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
• Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas.

O que importa no nosso processo seletivo?

• Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).

Por que escolher a EQI?

• Plano de carreira estruturado e diferenciado;
• Suporte e acompanhamento integral das lideranças no dia a dia;
• Sistemas avançados e tecnologias de ponta;
• Plataformas próprias de desenvolvimento profissional (EaD) com mais de 350 treinamentos disponíveis (habilidades técnicas e comportamentais).

Informações adicionais

Salário + PPR Anual