Assessor De Investimentos

EQI INVESTIMENTOS; Porto Alegre; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de investimentos em Porto Alegre está à procura de um(a) Assessor(a) de Investimentos para construir e fortalecer relacionamentos com clientes. O papel envolve oferecer soluções personalizadas e participar ativamente do fortalecimento dessas relações. O candidato ideal deve ter experiência no mercado financeiro e certificações específicas. Além de um plano de carreira estruturado, a empresa oferece benefícios como salário, plano de saúde, vale alimentação e descontos com parceiros.

Serviços

Salário + PPR Anual

VA / VR de R$ 1.812

Plano de Saúde Unimed

Vale Transporte

Descontos com parceiros no Programa EQI VC+

Auxílio Creche

Gympass

Qualificações

• Experiência mínima de 6 meses no Mercado Financeiro, em Banco, Corretora, AAI ou Family Office.
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial).
• Atualização constante sobre o cenário macroeconômico e oportunidades de mercado.

Responsabilidades

• Onboarding para conhecer processos e cultura da EQI.
• Treinamento intensivo de vendas e prospecção.
• Captação de recursos e estruturação de carteiras.

Conhecimentos

Perfil comercial e relacional

Conhecimento sobre Investimentos

Certificação CPA-20, CEA ou CFP

Descrição da oferta de emprego

Descrição do Cargo

Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar de forma estratégica na construção e no fortalecimento do relacionamento com nossos clientes, oferecendo soluções financeiras personalizadas e alinhadas aos objetivos de curto, médio e longo prazo de cada cliente.

Responsabilidades e atribuições

• Onboarding (1º mês): Um mês de imersão para você conhecer em profundidade nossos processos, ferramentas, cultura, soluções e a rotina estratégica do assessor na EQI.
• Afinamento Comercial (2º mês): Aqui você entra em um treinamento intensivo de vendas, prospecção e qualificação, aprendendo a gerar grandes oportunidades de negócio.
• Captação e Estruturação (3º e 4º meses): Além de seguir prospectando, você inicia a captação de recursos e a estruturação de carteiras, adquirindo experiência prática e recebendo, ao final, uma base de clientes para gestão e relacionamento.
• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
• Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
• Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
• Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
• Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas.

O que importa no nosso processo seletivo

• Fit Cultural;
• Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Perfil comercial e relacional;
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).

Por que escolher a EQI?

• Plano de carreira estruturado e diferenciado
• Suporte e acompanhamento integral das lideranças no dia a dia
• Feedbacks estruturados
• Sistemas avançados e tecnologias de ponta
• Plataformas próprias de desenvolvimento profissional (EaD) com mais de 350 treinamentos disponíveis (habilidades técnicas e comportamentais)
• Partnership

Informações adicionais

Benefícios

• Salário + PPR Anual
• VA / VR de R$ 1.812
• Plano de Saúde Unimed
• Vale Transporte
• Colaboradores da EQI têm descontos com vários parceiros no Programa EQI VC+
• Auxílio Creche
• Gympass

Etapas do processo

• Cadastro
• Bate papo com recrutamento
• Bate papo com o gestor
• Proposta
• Contratação