Analista de Client Associate (CA)

Clube do Valor; Porto Alegre; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma consultoria de investimento em Porto Alegre busca um profissional para atuar como braço direito do planejador. O candidato deverá proporcionar suporte ao atendimento ao cliente e garantir a fluidez das rotinas operacionais. Espera-se formação em Administração, Economia ou Finanças, habilidades em gestão e análise, além de forte comunicação. O ambiente estimula o aprendizado e o desenvolvimento. Oferece a oportunidade de contribuir para a satisfação do cliente e a escalabilidade dos serviços.

Qualificações

• Formação em Administração, Economia, Finanças, Engenharias ou áreas correlatas (em andamento ou concluído).
• Desejáveis: cursos de atendimento ao cliente, gestão financeira e planejamento financeiro.
• Conhecimento em modelos de IA e ferramentas de automação.

Responsabilidades

• Suporte estratégico ao planejador e atendimento direto ao cliente.
• Gestão e execução de rotinas operacionais.
• Montar apresentações de análise de carteira com base nas posições enviadas pelos clientes.

Conhecimentos

Atendimento ao cliente

Gestão financeira

Planejamento financeiro

Comunicação

Formação académica

Graduação em Administração, Economia, Finanças, Engenharias ou áreas relacionadas

Ferramentas

CRM

Pacote Office

Google Workspace

Descrição da oferta de emprego

SOBRE O CLUBE DO VALOR

O Clube do Valor foi fundado em 2015 com o objetivo de mudar, de verdade, a relação do brasileiro com o dinheiro. Com o passar do tempo, erramos e aprendemos muito. Entendemos que, pra gente, o que importa mesmo são duas coisas: propósito (o que nos move) e cultura (o que somos e como agimos).

Nosso propósito é ambicioso: levar tranquilidade financeira para todos os brasileiros, para que cada um possa viver a vida dos seus sonhos. Para nos aproximarmos do nosso propósito, atuamos em duas frentes complementares: educação e gestão de investimentos. Já impactamos mais de 40 mil brasileiros com nossos conteúdos e atingimos a marca de 5 bilhões de patrimônio sob gestão e aconselhamento.

NOSSOS VALORES

Nosso conjunto de valores reflete o que é empreender e ser um sócio que gera VALOR para o CDV:

• Valorizamos resultados, trabalho duro e inteligente;
• Assumimos o protagonismo do nosso crescimento;
• Levamos integridade e transparência em tudo o que fazemos;
• Obstinados em superar as expectativas de todos os Clubistas (clientes e audiência);
• Reconhecemos de forma meritocrática quem age como dono.

O QUE BUSCAMOS EM VOCÊ

Atuar como o braço direito estratégico do planejador, sendo o pilar responsável pela excelência operacional. O objetivo central é assegurar a fluidez dos processos e a satisfação do cliente, permitindo que o Planejador dedique sua máxima performance à prospecção e ao fortalecimento de relacionamentos, garantindo a escalabilidade e o alto padrão de serviço da consultoria.

Responsabilidades

Atendimento:

• Suporte estratégico ao planejador e atendimento direto ao cliente para garantir a alta qualidade e fluidez do serviço.

Suporte operacional:

Gestão e execução de rotinas operacionais como:

• Montar apresentações de análise de carteira com base nas posições enviadas pelos clientes;
• Execução e acompanhamento de STVMs;
• Cálculo de preço médio;
• Suporte operacional;
• Abertura de conta PJ.

Escolaridade

• Formação: Graduação em Administração, Economia, Finanças, Engenharias ou áreas relacionadas. (Em andamento ou concluído).

Competências Técnicas

• Cursos de atendimento ao cliente, gestão financeira e planejamento financeiro (desejáveis);
• Conhecimento em modelos de IA e ferramentas de automação;
• Conhecimento gerais sobre mercado financeiro;
• Conhecimento em ferramentas de análise visual;
• Familiaridade com CRM, ferramentas de comunicação, pacote Office, Google Workspace.

Competências Comportamentais

• Vontade de aprender e de se desenvolver;
• Perfil comunicativo.

Outros Requisitos

• Não será requisito para contratação, mas os analistas terão 6 meses para tirar o CPA e depois mais 6 meses para a C-PRO I.