Aai

Habitus Investimentos; São Paulo; Presencial; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de investimentos procura um(a) Assessor(a) de Investimentos em São Paulo. O profissional será responsável pela captação de clientes de alta renda, apresentando oportunidades de investimento e mantendo relacionamentos sólidos. É essencial ter certificação ANCORD e experiência em investimentos. O perfil deve ser comercial e focado em resultados, com disponibilidade para trabalho full time presencial. A empresa valoriza iniciativa e um bom gerenciamento de funil de vendas.

Qualificações

• Perfil com forte iniciativa e foco em resultados.
• Disponibilidade para trabalho full time presencial.
• Habilidades comerciais e relacionais.

Responsabilidades

• Prospectar e fechar negócios com investidores de alta renda.
• Manter relacionamentos através de visitas e contatos frequentes.
• Acompanhar a carteira de investimentos do cliente.

Conhecimentos

Relacionamento com clientes

Prospectar investidores

Gestão de funil de vendas

Conhecimento em investimentos

Formação académica

Certificação ANCORD

Descrição da oferta de emprego

Como Assessor(a) de Investimentos, você será responsável pela captação de clientes de alta renda, apresentando alternativas de investimentos.

Responsabilidades e Atribuições

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil
• Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes
• Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros
• Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos
• Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas

Requisitos e Qualificações

O que importa no nosso processo seletivo?

• Match Fit Cultural
• Certificação ANCORD
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros)
• Perfil comercial e relacional
• Perfil empreendedor
• Iniciativa e foco em resultados
• Disponibilidade full time (tempo integral presencial)

O que não importa no nosso processo seletivo?

• Sua idade
• Seu gênero
• Sua cidade de origem

Diferenciais

• Possuir certificação de investimento CPA-20, CEA ou CFP®
• Experiência profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office)