Consulente Finanziario Indipendente Junior

Confini - Consulenza Finanziaria Indipendente; Roma; Ibrido; EUR 30.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda di consulenza finanziaria cerca un Consulente Finanziario Indipendente Junior per attività commerciale inbound e outbound e gestione dei clienti. Si richiede laurea e formazione in finanza. È prevista collaborazione full-time a partita IVA. La posizione offre opportunità di crescita personale e professionale con un ambiente dinamico e motivante.

Competenze

• Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti.
• Capacità di comunicare in forma professionale.
• Preferibilmente esperienza commerciale.

Mansioni

• Attività commerciale inbound e outbound.
• Supporto per l’onboarding dei clienti.
• Gestione dei profili social e sito web.

Conoscenze

Predisposizione per la tecnologia informatica

Ottime capacità comunicative

Impegno e disponibilità

Formazione

Laurea

Formazione in finanza personale

Descrizione del lavoro

Overview

Posizione Consulente Finanziario Indiepndente Junior

Località Roma, in parte in sede e in parte da remoto.

Descrizione generale Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi CFA, per funzioni diverse.

Responsabilità principali

• Attività commerciale inbound da campagne online: Primo contatto, corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente, fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata, proposta dei servizi di consulenza, aggiornamento del CRM e attività di follow-up.
• Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social.
• Supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente.
• Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID, es. formazione, consulenza previdenziale.
• In funzione dell’esperienza, della crescita professionale, del superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo, il collaboratore si occuperà via via e con crescente autonomia di consulenza MiFID per i clienti affidati.

Attività di supporto e diverse

• Ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati.
• Gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni).
• Preparazione di materiali informativi.

Supporto operativo e organizzativo

Requisiti tecnici Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi).

Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media.

Laurea (qualsiasi) o comunque livello adeguato di istruzione / cultura generale, che consenta di comunicare in forma orale e scritta in maniera professionale.

Preferibilmente: esperienza commerciale (acquisizione clienti).

esame OCF superato

Competenze e attitudini

Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e voglia di dare il massimo in tutto quello che viene affidato.

Prospettive di crescita

In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing.

Termini della collaborazione

Collaborazione a partita IVA con impegno full time.

Come candidarsi

InviA il tuo CV e un video di presentazione a [contatti non specificati].

Suggerimenti per il video: parla liberamente col tono che ti viene più naturale. Il video serve a capire come sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, per cui parla della tua esperienza e/o predisposizione in riferimento agli aspetti della JD, cosa stai cercando / da cosa sei motivato, quali sono le tue aspirazioni, le aspettative.

Sei un consulente senior? Contattami liberamente per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo, networking.