Gestionnaire de Patrimoine H / F

Groupe Piment; Bordeaux; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine recherche un Gestionnaire de Patrimoine Indépendant. Dans ce rôle, vous accompagnerez et conseillerez vos clients sur des solutions d'investissement sur mesure, tout en développant votre portefeuille clients. Vous bénéficierez d'une grande flexibilité, d'une rémunération attrayante basée sur vos performances et d'une formation complète. Une expérience précédente dans des domaines liés comme la finance ou l'immobilier est un atout pour ce poste.

Prestations

Liberté totale dans l'organisation

Rémunération attractive et évolutive

Accès à un réseau solide

Formation complète de 5 semaines

Qualifications

• Une première expérience en gestion patrimoniale, banque, assurance ou immobilier est un atout.
• Capacité d'écoute et sens du conseil requis.
• Autonomie et rigueur attendues.

Responsabilités

• Accompagner et conseiller vos clients pour leur situation financière.
• Proposer des solutions sur mesure pour leurs objectifs.
• Développer votre portefeuille clients par la prospection.
• Assurer une veille financière et suivre l'évolution des marchés.

Connaissances

Maîtrise des solutions d'investissement

Aisance relationnelle

Esprit entrepreneurial

Formation

Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, droit

Description du poste

Vos missions :

En tant que Gestionnaire de Patrimoine Indépendant, vous serez en charge de :

• Accompagner et conseiller vos clients :
• Analyser leur situation financière, fiscale et patrimoniale.
• Proposer des solutions sur mesure en fonction de leurs objectifs (investissements, placements, défiscalisation, retraite, transmission).
• Assurer un suivi personnalisé et bâtir une relation de confiance durable.
• Développer votre portefeuille clients :
• Prospecter et fidéliser une clientèle variée (particuliers, professionnels, chefs d'entreprise).
• Mettre en place des stratégies de développement adaptées à votre secteur.
• Assurer une veille financière et réglementaire :
• Suivre l'évolution des marchés et des solutions d'investissement.
• Se former régulièrement pour proposer des conseils toujours pertinents.

Informations complémentaires

En tant que Mandataire Indépendant, vous bénéficiez de :

Une liberté totale dans l'organisation de votre activité et la gestion de votre emploi du temps.

Une rémunération attractive et évolutive, basée sur vos performances (commissions et primes).

L'accès à un réseau solide, avec des outils performants et un accompagnement personnalisé.

Une formation complète de 5 semaines avant le début de votre activité.

Critères de sélection

• Formation : Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent.
• Expérience : Une première expérience en gestion patrimoniale, banque, assurance ou immobilier est un atout.
• Compétences :
• Maîtrise des solutions d'investissement (immobilier, assurance‑vie, produits financiers, fiscalité).
• Aisance relationnelle, sens du conseil et capacité d'écoute.
• Esprit entrepreneurial, autonomie et rigueur.