Gestionnaire de Patrimoine H / F

Work & You; Agen; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Un groupe mutualiste à Agen recherche un Gestionnaire de patrimoine H/F pour accompagner ses clients dans leurs projets financiers. Vous bénéficierez d'une formation de 5 semaines et de nombreux outils pour réussir. Le poste offre une rémunération variable basée sur les performances et vous permet de travailler de manière indépendante. Idéal pour un profil disposant d'une formation Bac +3 et d'une expérience réussie dans les secteurs connexes.

Prestations

Horaires flexibles

Portefeuille client fourni

Formation continue

Soutien marketing

Primes et voyages

Qualifications

• Expérience dans les réseaux de distribution similaires (banque, finance, assurance, courtage, immobilier).
• Capacité d'activer un bon réseau professionnel.
• Aptitude à évoluer dans la gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Comprendre les besoins et objectifs des clients.
• Optimiser le patrimoine des clients.
• Communiquer avec transparence et intégrité.

Connaissances

Aisance relationnelle

Capacité d'écoute

Esprit entrepreneurial

Organisation

Goût du challenge

Formation

Formation Bac +3

Description du poste

#çamatchentrenous

• Parcours de formation, accompagnement
• Horaires flexibles
• Portefeuille client fourni

Notre client, un groupe mutualiste, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, immobilier, épargne retraite, placements financiers et solutions de défiscalisation pour accompagner ses clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées. Dans le cadre de son développement, nous recherchons ensemble un Gestionnaire de patrimoine H / F à Agen

Votre potentiel permettra de :

• Comprendre les besoins et les objectifs de vos clients,
• Optimiser le patrimoine de vos clients et les accompagner dans la réalisation de leurs projets,
• Communiquer en toute transparence et agir avec intégrité.

Votre envie de les rejoindre :

Vous avez une aisance relationnelle, une excellente capacité d'écoute et d'analyse.

Vous êtes doté d'un esprit entrepreneurial dynamique, pédagogue, tenace, organisé(e) et avez le goût du challenge.

L'intérêt du client reste au coeur de vos préoccupations.

Pour réussir, l'entreprise :

Vous apporte une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue,

Vous aide dans l'organisation d'évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),

Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing,

Vous challenge grâce à de beaux voyages à gagner, des primes à percevoir, etc.

Ce poste est fait pour vous !

De formation Bac +3, vous disposez d'une expérience réussie dans les réseaux de distribution similaires (banque, finance, assurance, courtage, immobilier) et vous êtes en capacité d'activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect. Vous aspirez désormais à évoluer dans la gestion de patrimoine et recherchez une autonomie de fonctionnement et une rémunération non plafonnée.

Votre rémunération est fonction de vos performances, elle est constituée des commissions générées par la vente et la gestion des contrats, du suivi de votre clientèle et de la qualité de votre réactivité.

Vous serez indépendant mais accompagné à chaque étape pour assurer votre montée en compétences ainsi que vos revenus.

Débutant : 40K€ - 50K€

Expérimenté : en moyenne 70K€