Expert patrimonial (f/h)

BRED Espace; Strasbourg; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque française à Strasbourg recherche un Expert en Gestion Patrimoniale (F/H). Vous serez responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients, maximisant leur satisfaction tout en atteignant les objectifs. Excellentes compétences relationnelles et maîtrise des produits bancaires requises. Le poste offre un package de rémunération avantageux incluant salaires fixes et primes.

Prestations

Package de rémunération avantageux

Carte Swile (Tickets Restaurant)

Protection sociale forte (mutuelle, prévoyance, retraite)

Primes de performance, d'intéressement et de participation

Qualifications

• Formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent.
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles sont cruciales.
• Maîtrise des produits et services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale requise.
• Connaissance des circuits et procédures de traitement des opérations d'épargne nécessaire.
• Compréhension générale des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine privé est un atout.
• Respect des exigences réglementaires et de conformité est obligatoire.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille de clients avec potentiel supérieur à 700k€.
• Prospecter et obtenir des prescriptions pour de nouveaux clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux dans les entretiens d'approche globale.
• Apporter un soutien technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.
• Traiter les opportunités commerciales de votre portefeuille.

Connaissances

Excellentes capacités rédactionnelles

Excellentes capacités relationnelles

Maîtrise des produits bancaires

Connaissance des circuits d'épargne

Compréhension des aspects juridiques

Respect des réglementations

Formation

Master 2 en Gestion Patrimoniale

Description du poste

On est persuadé que la réussite est en vous et vous, qu'en pensez vous ?

Rejoignez les équipes de Sébastien DELZOR, Directeur de la Banque Privée, qui recherche son futur Expert patrimonial (F/H) à Strasbourg.

Poste et missions

En tant qu'Expert en Gestion Patrimoniale, votre quotidien consistera à gérer et développer un portefeuille miroir de clients. Votre objectif principal : maximiser la satisfaction client tout en atteignant les objectifs fixés.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille composé de 50% de clients disposant de plus de 700k€ et n'ayant pas souhaité rejoindre la Banque Privée,
• Et de 50% de clients à potentiel ayant des produits GP
• Prospecter et obtenir des prescriptions.
• Réaliser des entretiens d'approche globale et élaborer des bilans patrimoniaux.
• Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.
• Traiter les opportunités commerciales de votre portefeuille et créer des opportunités en fonction des projets des clients.

Qualifications indispensables

• Une formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent (potentiellement en interne).
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.
• Maîtrise de la gamme de produits et services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale.
• Connaissance des circuits et procédures de traitement des opérations d'épargne.
• Compréhension générale des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine privé.
• Respect des exigences réglementaires et de conformité.

Et surtout… beaucoup d'envie !

Nous en avons beaucoup dit, mais concrètement, pourquoi nous choisir ?

Avantages

• Un package de rémunération avantageux avec un salaire fixe complété par des primes de performance, d'intéressement et de participation (avec abondement par l'entreprise)
• Une carte Swile (Tickets Restaurant)
• Une protection sociale forte (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire)

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