Expert en gestion de patrimoine(H/F)-Hauts-de-France

OPENSOURCING E.C; Reims; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un Conseiller en gestion de patrimoine Expert à Reims. Vous serez chargé de développer un portefeuille de clients Haut de Gamme et de les accompagner dans leurs objectifs patrimoniaux. Ce poste requiert au moins 3 ans d'expérience en gestion patrimoniale, ainsi que des compétences en analyse et connaissances fiscales. Vous bénéficierez d'un package attractif et de perspectives d'évolution sur le long terme.

Prestations

Primes déplafonnées

Avantages en nature

Voiture de fonction

Formations personnalisées

Qualifications

• 3 ans d'expérience dans le domaine de la gestion patrimoniale.
• Maîtrise de l'analyse patrimoniale et solides connaissances financières.
• Aptitudes à la prospection et goût du challenge.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme.
• Accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Connaissances en droit

Connaissances fiscales

Prospection

Travail autonome

Description du poste

A propos de l'entreprise :

Notre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers recherche un Conseiller en gestion de patrimoine Expert (H / F).

Nous proposons des postes en CDI sur Hauts-de-France.

Rejoindre notre client, c'est :

Intégrer le Leader mondial de l'assurance et des services financiers et bénéficier du Réseau dynamique de notre client !

Travailler en toute autonomie sur une large gamme de produits et proposer des solutions personnalisées et adaptées à chaque client.

Bénéficier d'un parcours d’intégration, de formations personnalisées et d’accompagnement tout au long de votre parcours.

Package de rémunération très attractif (Primes déplafonnées, avantages, voiture de fonction).

Des perspectives d’évolution sur le moyen terme !

A propos du poste :

Être conseiller en gestion de patrimoine, c’est fidéliser la clientèle en l’accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.

Votre quotidien ? Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et votre mission sera de :

• Développer et gérer votre portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie.
• Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission / succession…)
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation…) à l’aide d’un bilan patrimonial complet.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires…)

Profil recherché :

Vous êtes doté d’une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans.

Vous maîtrisez l’analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.

Aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute, autonomie et dynamisme sont autant d’atouts nécessaires à votre succès.

p>Envoyez-nous votre CV et échangeons ensemble !

Processus de recrutement :

• Échange téléphonique de 15 minutes avec l’un de nos consultants.
• Entretien avec le service RH de l’entreprise.
• Entretien métier avec le Manager.