Courtier spécialisé en Vie, Protection sociale et Patrimoine H/F (Indépendant / Freelance)

ALVEOR; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un réseau national en gestion de patrimoine recherche un Courtier spécialisé en Vie, Protection sociale et Patrimoine. Ce rôle vous permettra d'être 100% indépendant tout en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé. Les candidats doivent posséder un Master en Gestion du patrimoine ou finance et avoir une expérience significative. Vous serez responsable d'accompagner vos clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale et de développer votre portefeuille client, tout en assurant la conformité réglementaire.

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine, courtage, banque ou assurance.
• Maîtrise des statuts réglementaires : ORIAS (CIF, COA, IOBSP), DDA, MIFID II.
• Aisance relationnelle et goût du challenge.

Responsabilités

• Accompagner vos clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale.
• Proposer des solutions en assurance-vie, retraite, prévoyance.
• Développer et entretenir votre portefeuille clients.
• Assurer un suivi régulier des dossiers clients.
• Veiller à la conformité réglementaire.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Expertise en assurance-vie

Prospection

Aisance relationnelle

Connaissance en fiscalité patrimoniale

Formation

Master en Gestion du patrimoine ou finance

Description du poste

Courtier spécialisé en Vie, Protection sociale et Patrimoine H/F (Indépendant / Freelance)

ALVEOR•Bordeaux, Gironde, France

Description de poste

Notre client, réseau national reconnu spécialisé en gestion de patrimoine et protection sociale, accompagne déjà 150 cabinets repartis dans toute la France dans leur croissance.

Rejoindre ce réseau, c'est s'assurer d'être 100% indépendant tout en bénéficiant d'un accompagnement sur-mesure.

Vous aurez la possibilité de travailler en 100% télétravail, vous travaillez d'où vous voulez!

Responsabilités

• Accompagner vos clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale (personnelle et/ou professionnelle).
• Proposer des solutions sur-mesure en assurance-vie / capitalisation, retraite & prévoyance (TNS, Madelin, PER, etc.), protection sociale et transmission, épargne salariale / solutions d'optimisation fiscale.
• Développer et entretenir votre portefeuille clients (prospection, recommandations, réseaux).
• Assurer un suivi régulier et de qualité des dossiers clients.
• Veiller à la conformité réglementaire (documentations, obligations ORIAS, etc.).

Qualifications

Master en Gestion du patrimoine ou finance

Expérience significative en gestion de patrimoine, courtage, banque ou assurance

Très bonne connaissance des produits suivants : assurance‑vie, prévoyance, retraite, fiscalité patrimoniale

Maîtrise des statuts réglementaires : ORIAS (CIF, COA, IOBSP), DDA, MIFID II, etc.

Aisance relationnelle, goût du challenge

Esprit entrepreneurial et goût du terrain

Déjà indépendant(e) ou souhaitant franchir le cap ? Notre client vous accompagne aux prémices de votre installation, de la création de votre entreprise à votre dossier ORIAS, leur équipe d'experts est à vos côtés grâce à leur offre "pack créateur".