Conseiller spécialisé en patrimoine

La Poste; Lyon; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise bancaire à Lyon recherche un(e) Conseiller(e) patrimonial(e) pour fidéliser une clientèle et développer des portefeuilles. Le poste demande des compétences en conseil et l'expérience dans le domaine bancaire est requise. Vous travaillerez à la fois en face à face et à distance pour répondre aux besoins des clients tout en les accompagnant dans leurs projets d'investissement. La rémunération est attractive et divers avantages sont offerts, y compris plusieurs semaines de congés et des tickets restaurant.

Prestations

Congés jusqu'à 6 semaines

Tickets restaurant

Chèques vacances

Plan d'épargne groupe

Qualifications

• Expérience de 6 mois à 1 an en agence bancaire ou domaine commercial.
• Capacité à créer une relation de confiance durable.
• Compréhension des aspects bancaires et fiscaux.

Responsabilités

• Fidéliser les clients patrimoniaux et développer le portefeuille.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et projets d'investissement.
• Accompagner les clients dans les problématiques successorales.

Connaissances

Relation client durable

Prospection

Devoir de conseil

Gestion de crédits immobiliers

Compétences digitales

Formation

Diplôme Bac+3 en banque ou assurance

Description du poste

Vous voulez faire de la finance différemment? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination. Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Être toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 232 000 collaborateurs! Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous. Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel. Parlons-en! Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.

AVEC NOUS, VIVEZ CE QUI VOUS RESSEMBLERA DEMAIN. DEMAIN SERA NOUS.

Vous partagez nos convictions? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne?

Devenez Conseiller patrimonial

Dans une banque où vos talents vous permettront:

• installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, …)
• réaliser des bilans patrimoniaux et d'élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.
• exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
• accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
• instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Rémunération et avantages

C'est un sujet important, votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte. Nous vous offrons une rémunération attractive et un intéressement. Une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan d'épargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, ainsi que de nombreux avantages: jusqu'à 6 semaines de congés, des tickets restaurant, des CESU, des chèques vacances.

Profil recherché

• Vous avez de 6 mois à 1 an d'expérience en agence bancaire ou dans le domaine commercial.
• Vous disposez d'un diplôme Bac+3 dans la banque ou l'assurance.
• Vous maîtrisez déjà les aspects digitaux, bancaires et fiscaux, ce qui comptera également c'est votre capacité à créer une relation de confiance durable avec vos clients.
• Vous avez un sens du service et un professionnalisme indispensables pour conseiller et proposer les produits et services les plus pertinents à vos clients.
• Même si vous avez un parcours atypique, avec des expériences et qualifications proches de celles que nous souhaitons, venez vivre votre carrière avec nous !

Poste à pourvoir à Lyon Croix Rousse #LI-DRHU