Conseiller spécialisé en patrimoine f/h

La Poste; La Roche-sur-Yon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise bancaire reconnue recrute un Conseiller patrimonial à La Roche-sur-Yon. Ce poste implique de créer des relations durables avec les clients, de réaliser des bilans patrimoniaux et d'instruire des dossiers de crédits immobiliers. Le candidat idéal a une expérience de 2 à 3 ans dans le conseil bancaire et un diplôme Bac +3. Des avantages variés et une rémunération attractive sont offerts.

Prestations

Jusqu'à 6 semaines de congés

Tickets restaurant

Chèques vacances

Plan d'épargne groupe

Qualifications

• Expérience de 2 à 3 ans en conseil bancaire.
• Capacité à établir une relation de confiance avec les clients.
• Sens du service et professionnalisme indispensables.

Responsabilités

• Fidéliser les clients patrimoniaux et développer le portefeuille.
• Réaliser des bilans patrimoniaux.
• Accompagner les clients pour les problématiques successorales.
• Instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Connaissances

Relation client

Conseil patrimonial

Aspects digitaux

Fiscaux

Succession

Formation

Diplôme Bac +3 en banque, assurance ou commercial

Description du poste

Overview

New 19 septembre Vendée, La Roche-sur-Yon CDI

LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, nos services et métiers couvrent les domaines Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique. Dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?

Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront :

• dinstaller une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, …)
• drealiser des bilans patrimoniaux et d1 elaborer des projets dinvestissement répondant aux projets de vie des clients.
• dexercer un devoir de conseil lié à la valorisation dactifs.
• daccompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
• dinstruire les dossiers de crédits immobiliers.

Rémunération et Avantages

Et la rémunération ? C'est un sujet important, votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte. Nous vous offrons une rémunération attractive et un intéressement. Et ce n'est pas tout ! Une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan dpargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, ainsi que de nombreux avantages: jusqu6 semaines de congés, des tickets restaurant, des CESU, des chèques vacances.

Profil recherché / Qualifications

• Vous maitrisez déjà les aspects digitaux, bancaires, fiscaux et successoraux, ce qui comptera également c'est votre capacité à créer une relation de confiance durable avec vos clients.
• Sens du service et professionnalisme seront des qualités indispensables pour conseiller et proposer les produits et services les plus pertinents à vos clients.
• Vous disposez d'une expérience comme conseiller bancaire dont au moins 2 à 3 ans dans le conseil patrimonial et d'un diplôme minimum de niveau Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial.
• On a bien conscience que tous les chemins de vie ne se ressemblent pas. Même si vous avez un parcours atypique avec des expériences professionnelles et qualifications proches de celles souhaitées, vous êtes invité à postuler et à vivre votre carrière avec nous.