Conseiller Privé – Patrimoine & Banque d’Excellence

Crédit Agricole Group; Aix-en-Provence; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande banque nationale recherche un conseiller financier pour développer un portefeuille clients en proposant des solutions bancaires et assurantielles adaptées. Vous devez avoir une bonne capacité d'analyse patrimoniale et une expertise en prospection. Travaillant en étroite collaboration avec votre équipe, vous contribuerez à l'optimisation du patrimoine des clients tout en vous engageant vers des fonctions managériales. Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Prestations

Vente et signature à distance

Possibilités de formation et d'évolution

Ouvert aux personnes en situation de handicap

Qualifications

• Expérience dans la gestion d'un portefeuille client.
• Compétences en analyse et prospection.
• Bonne maîtrise des outils de gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Accompagner et développer un portefeuille diversifié.
• Détecter les besoins des clients et analyser leur patrimoine.
• Proposer des offres bancaires et assurantielles adaptées.
• Personnaliser les conseils en fonction des besoins des clients.

Connaissances

Prospection

Analyse patrimoniale

Négociation

Conseil juridique et fiscal

Maîtrise des risques

Personnalisation des conseils

Description du poste

Une grande banque nationale recherche un conseiller financier pour développer un portefeuille clients en proposant des solutions bancaires et assurantielles adaptées. Vous devez avoir une bonne capacité d'analyse patrimoniale et une expertise en prospection. Travaillant en étroite collaboration avec votre équipe, vous contribuerez à l'optimisation du patrimoine des clients tout en vous engageant vers des fonctions managériales. Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.