Conseiller Patrimonial — Télétravail & Formation Interne

UFF; À distance; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Le Havre. Vous aurez la responsabilité de gérer un portefeuille de clients en respectant les normes éthiques. L'expérience en conseil financier est essentielle, ainsi que les habilitations requises. Ce poste flexible permet de travailler en télétravail et offre un système de rémunération sur performance. Vous rejoindrez une équipe où l'écoute et le développement personnel sont valorisés.

Prestations

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale

Mutuelle d’entreprise

Qualifications

• Minimum 1 an d'expérience en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers.
• Habilitation IAS Niveau 1 requise.
• Habilitation IOBSP Niveau 3 (Crédit Immobilier) nécessaire.
• Certification AMF délivrée par un organisme agréé.
• Permis B en cours de validité requis.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille rentable de clients.
• Prospecter et développer l’activité commerciale.
• Réaliser une analyse patrimoniale des clients.
• Conseiller les clients sur des stratégies patrimoniales appropriées.
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés.

Connaissances

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Sens commercial

Rigueur

Formation

Formation de niveau Bac+3 à Bac+5 en finance ou gestion de patrimoine

Outils

Outils de gestion de client

Description du poste

Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Le Havre. Vous aurez la responsabilité de gérer un portefeuille de clients en respectant les normes éthiques. L'expérience en conseil financier est essentielle, ainsi que les habilitations requises. Ce poste flexible permet de travailler en télétravail et offre un système de rémunération sur performance. Vous rejoindrez une équipe où l'écoute et le développement personnel sont valorisés.