Conseiller Patrimonial Senior – Investissements et Protection

RYDGE Conseil; Reims; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller pour accompagner les clients dans leurs investissements et sécuriser leurs opérations. Le candidat idéal doit avoir 7 ans d'expérience et une formation Bac +5 en gestion de patrimoine. Ce poste nécessite une grande rigueur, d'excellentes aptitudes relationnelles et une connaissance approfondie des produits financiers et de protection sociale. Des déplacements en région Est sont à prévoir.

Qualifications

• 7 ans d'expérience en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine.
• Formation complémentaire en droit ou comptabilité est un plus.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans leurs investissements financiers.
• Assurer la conformité des opérations.
• Identifier des opportunités chez les clients et prospects.
• Développer des missions et entretenir un réseau.
• Réaliser une veille sur les évolutions fiscales.

Connaissances

Maîtrise des produits financiers

Bonne connaissance des produits de protection sociale

Maîtrise des outils informatiques

Culture économique et financière

Formation

Formation niveau Bac +5 en gestion de patrimoine

Description du poste

Une entreprise de conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller pour accompagner les clients dans leurs investissements et sécuriser leurs opérations. Le candidat idéal doit avoir 7 ans d'expérience et une formation Bac +5 en gestion de patrimoine. Ce poste nécessite une grande rigueur, d'excellentes aptitudes relationnelles et une connaissance approfondie des produits financiers et de protection sociale. Des déplacements en région Est sont à prévoir.