Conseiller Patrimonial Sénior H / F

GRESHAM Banque Privée; Bordeaux; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque spécialisée en gestion de patrimoine cherche un Conseiller Patrimonial Sénior à Bordeaux. Vous serez responsable d'un portefeuille client, mènerez des actions de prospection, et effectuerez des bilans patrimoniaux pour recommander des stratégies d'investissement adaptées. Le poste exige au moins 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine, accompagnée d'une rémunération attractive incluant des commissions et divers avantages.

Prestations

Fixe + commissions

RTT : 18 jours

CP : 28 jours

Tickets Restaurant : 10€ / jour

Mutuelle

Intéressement

Participation

Qualifications

• Expérience de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine.
• Connaissance des produits d'épargne financière.
• Esprit commercial et capacité d'adaptation.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Développer l'activité via des actions de prospection.
• Réaliser un bilan patrimonial pour conseiller sur les investissements.

Connaissances

Esprit de conquête

Relationnel

Capacité d'analyse

Autonomie

Formation

Bac+2 à Bac+5

Outils

CRM

Description du poste

Qui sommes nous ?

Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.

Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.

GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.

Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille humaine (134 collaborateurs), agile et en pleine croissance. Nos agences, qui couvrent la France entière (18 agences), vous offrent un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.

Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux. Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ? Rejoignez vous aussi l’aventure GRESHAM Banque Privée !

Nous recrutons un Conseiller Patrimonial Sénior pour notre agence de Bordeaux. 8 Conseillers Patrimoniaux, 1 Alternante, 1 Assistante Commerciale et 1 Responsable d'Agence composent cette belle agence.

Vous bénéficierez à votre intégration d’une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau.

Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue.

Missions :

En tant que Conseiller Patrimonial Sénior, nous vous confions un portefeuille de clients patrimoniaux que vous développerez et suivrez dans le cadre d’une relation de confiance et de transparence, à long terme.

Pour développer votre activité, vous mènerez des actions de prospection ciblées avec l’appui de notre CRM, réaliserez des évènements avec le soutien du service marketing, travaillerez la recommandation et animerez vos réseaux sociaux professionnels.

Vous irez à la rencontre de vos clients afin d’établir un bilan patrimonial complet qui vous permettra ensuite de préconiser une stratégie d’investissement en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets.

Dans le cadre d’une approche patrimoniale globale, vous accompagnerez vos clients dans la gestion de leur épargne financière.

Vous vous appuierez sur les outils digitaux (smartphone, tablette…), des enveloppes d’épargne diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin…), une offre financière complète (OPC, produits structurés, private equity, …) et un service d’ingénierie patrimoniale.

Profil :

Bac+2 / 5 (toutes filières), vous avez surtout un véritable esprit de conquête.

Vous disposez impérativement d’une expérience de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine et vous avez une connaissance des produits d’épargne financière.

Animé(e) par le goût du challenge et l’esprit d’équipe, vous avez une réelle fibre commerciale, une capacité d’analyse et d’adaptation.

Vous êtes reconnu(e) pour votre relationnel (écoute, empathie) et votre professionnalisme (rigueur, organisation, autonomie).

Vous disposerez d’une rémunération à la hauteur de vos engagements et de vos performances alliant une partie fixe, un variable déplafonné indépendant des produits commercialisés pour un conseil sur-mesure et objectif ainsi que des avantages (intéressement, épargne salariale et retraite, frais de déplacements, carte déjeuner, CSE, CET, séminaire d’entreprise, …).

Attachés à la diversité, nos postes sont ouverts à tous sans distinction de genre, handicap, formation, origine ou culture.

Avantages :

Une Rémunération évolutive pour vous accompagner sur votre lancement d'activité

• Fixe + commissions ( prime ouverture de compte, commissionnement sur production, commission sur encours dès la 3ème année).
• Contrat : CDI
• Statut Cadre
• RTT : 18
• CP : 28
• Ticket Restaurant : 10€ / jour, prise en charge à hauteur de 60 % par l'employeur
• Mutuelle
• Intéressement
• Participation
• Indemnités kilométriques (pas de voiture de fonction)
• Séminaire entreprise