Conseiller Patrimonial (MIA)

CAPFINANCES; Lille; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recrute à Lille un conseiller patrimonial. Vous serez responsable du développement d'un portefeuille de clients, de l'analyse de leurs besoins et de la mise en œuvre de solutions de gestion adaptées. La formation ORIAS II est offerte. Les candidats bénéficieront d'un accompagnement personnalisé et d'un système de rémunération attractif basé sur le commissionnement.

Prestations

Formation professionnelle

Accompagnement terrain

Qualifications

• Expérience en développement de clients et en gestion de patrimoine souhaitée.
• Capacité à analyser les besoins des clients et à proposer des solutions adaptées.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs.

Description du poste

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion !

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de réussir en conseillant les clients tout au long de leur vie en matière de :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

Méthode de rémunération :

Il existe plusieurs types de commissionnement selon les produits proposés au client.

Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement.

Notre panel de produits d’assurance est très large, et le commissionnement varie en fonction du produit distribué.

Les détails précis de la rémunération seront donnés lors de notre rencontre.

Envie d’en discuter ?

Les étapes pour nous rejoindre :

1) Un rendez-vous de présentation

2) Une journée découverte

3) Un rendez-vous d'enregistrement

Spécialistes de la gestion de patrimoine depuis 2004, notre histoire est née d’un tandem fraternel.

Notre groupe est devenu le plus gros courtier indépendant en assurance vie-épargne en France.

Avec un maillage national et un réseau de près de 890 conseillers indépendants, Capfinances prévoit une croissance de 25% en 2024, avec un chiffre d'affaires de plus de 126 millions d’euros. La qualité de notre formation, nos solutions patrimoniales, et l’expertise de nos conseillers partenaires sont nos forces.

Notre ambition est de renforcer cette position en capitalisant sur nos domaines de prédilection, nos différentes entités et centres d’affaires.

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Conseiller patrimonial • Lille, Hauts-de-France, France