Conseiller Patrimonial en Assurance

AGEA PROMOTION; France; Sur place; EUR 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un Commercial en assurances (H/F) pour développer et fidéliser un portefeuille de clients professionnels. Vous analyserez les situations patrimoniales, proposerez des solutions en épargne et retraite, et assurerez le suivi des dossiers clients. Le candidat idéal a une expérience en prospection et une expertise reconnue dans la vente de solutions d'épargne. Package compétitif avec des avantages tels que des tickets restaurant et des chèques cadeaux.

Prestations

Package 50 K€

Variable déplafonné

Tickets restaurant

Chèques cadeaux

Forfait kilométrique (500 € mensuels)

Place de parking

Comité entreprise

Mutuelle

Prévoyance

Qualifications

• 3 ans d'expérience dans un rôle similaire.
• Capacité à développer et fidéliser un portefeuille clients.
• Expertise en solutions d'épargne et de retraite.

Responsabilités

• Développer et suivre un portefeuille de clients professionnels.
• Analyser la situation patrimoniale des clients et proposer des solutions.
• Commercialiser des produits d'épargne, de retraite et de prévoyance.

Connaissances

Développer un portefeuille clients et prospects

Présenter et valoriser un produit ou un service

Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d'assurance pour décision

Recueillir et analyser les besoins client

Description du poste

Une entreprise de services financiers recherche un Commercial en assurances (H/F) pour développer et fidéliser un portefeuille de clients professionnels. Vous analyserez les situations patrimoniales, proposerez des solutions en épargne et retraite, et assurerez le suivi des dossiers clients. Le candidat idéal a une expérience en prospection et une expertise reconnue dans la vente de solutions d'épargne. Package compétitif avec des avantages tels que des tickets restaurant et des chèques cadeaux.