Conseiller Patrimoine Indépendant — Portez votre cabinet

ALVEOR; Agen; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un réseau national spécialisé en gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour accompagner ses clients dans l'optimisation de leur patrimoine. Ce poste vous offre la liberté d'être autonome tout en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé et des outils adaptés. Les candidats doivent disposer d'un Bac+3 à Bac+5 en finance ou équivalent, avec une expérience dans le domaine préférable. La gestion de votre portefeuille clients sera une priorité.

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine, courtage, banque privée ou assurance.
• Connaissances solides en fiscalité et placements financiers.
• Maîtrise des obligations réglementaires (ORIAS, AMF/ACPR).

Responsabilités

• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés.
• Proposer des solutions sur-mesure pour les clients.
• Fidéliser les clients par un suivi régulier.

Connaissances

Analyse financière

Conseil patrimonial

Prospection commerciale

Suivi client personnalisé

Formation

Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, assurance, droit

Description du poste

Un réseau national spécialisé en gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour accompagner ses clients dans l'optimisation de leur patrimoine. Ce poste vous offre la liberté d'être autonome tout en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé et des outils adaptés. Les candidats doivent disposer d'un Bac+3 à Bac+5 en finance ou équivalent, avec une expérience dans le domaine préférable. La gestion de votre portefeuille clients sera une priorité.