Conseiller Patrimoine — Gestion sur Mesure et Croissance

KARPOS RH; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille clients. Vous conseillerez vos clients sur des solutions adaptées à leurs besoins financiers et patrimoniaux. Des compétences en optimisation fiscale et une expérience en gestion de patrimoine sont requises pour exceller dans ce rôle. Les candidats doivent avoir d'excellentes compétences en relation client et être capables de bâtir une confiance durable avec les clients.

Qualifications

• Expérience dans la gestion de patrimoine.
• Capacité à développer un portefeuille client.
• Excellentes compétences en communication et en relation client.

Responsabilités

• Gérer et développer l’ensemble du portefeuille clients.
• Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoine.
• Assurer le suivi des placements financiers des clients.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Relation client

Conseil

Optimisation fiscale

Description du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille clients. Vous conseillerez vos clients sur des solutions adaptées à leurs besoins financiers et patrimoniaux. Des compétences en optimisation fiscale et une expérience en gestion de patrimoine sont requises pour exceller dans ce rôle. Les candidats doivent avoir d'excellentes compétences en relation client et être capables de bâtir une confiance durable avec les clients.