Conseiller Gestion de Patrimoine Sénior H / F

Fiderim Deux Savoie; Besançon; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet d'expertise à Besançon recherche un.e Conseiller.e en gestion de patrimoine sénior. Vous serez en charge d'analyser le patrimoine des clients et de proposer des solutions adaptées. Avec une formation Bac +3/5, une expérience d'au moins 3 ans est requise. Ce poste offre de belles perspectives d'évolution et des conditions attrayantes incluant salaire fixe et primes.

Prestations

Salaire fixe évolutif

Commissions

Tickets restaurant

Mutuelle et prévoyance

Indemnités kilométriques

Qualifications

• Expérience de 3 ans minimum en gestion de patrimoine.
• Solides connaissances dans les domaines financier et juridique.
• Rigueur face aux évolutions législatives.

Responsabilités

• Analyser le patrimoine du client.
• Proposer des solutions de financement.
• Renseigner sur les évolutions fiscales.

Connaissances

Analyse du patrimoine

Conseil en placements

Connaissances fiscales

Capacité d'écoute

Rigueur

Formation

Formation Bac +3/5 en gestion de patrimoine

Description du poste

Overview

Dans le cadre d'une ouverture de cabinet, nous recrutons notre futur talent : un.e Conseiller.e en gestion de patrimoine sénior, pour notre client, cabinet d'expertise spécialisé dans l'ingénierie patrimoniale, la gestion privée et la protection sociale des entrepreneurs et de leurs salariés. Vous serez basé.e sur Besançon. Cabinet en pleine croissance, qui se différencie par son équipe de conseillers passionnés, animés du désir de se perfectionner dans leurs pratiques professionnelles. Ce poste offre de belles perspectives d'évolution au sein du Cabinet. Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. Pour plus d'information, vous pouvez nous joindre à notre agence Fiderim Consulting Pringy. Chez Fiderim Consulting, le processus de recrutement est rapide et simple :

• Postulez en un clic.
• Votre profil correspond ! Un.e consultant.e vous contactera dans les 48h pour échanger avec vous et définir ensemble votre projet professionnel.

Responsabilités

• Être force de proposition et apporter sa pierre à l'édifice.
• Analyser le patrimoine du client.
• Faire avancer les solutions de financement.
• Mettre en place un suivi et des objectifs avec le client.
• Conseiller sur les placements et les investissements.
• Votre mission inclut la recherche et la rencontre de nouveaux clients.
• Renseigner sur les évolutions fiscales et juridiques et proposer des solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client.

Profil et Qualifications

• Formation Bac +3 / 5 en gestion de patrimoine, banque ou assurance.
• Première expérience confirmée d'au moins 3 ans en gestion de patrimoine.
• Solides connaissances dans l’environnement financier, immobilier, fiscal et juridique; bonne culture générale en économie et finances.
• Bonne capacité d’écoute et de synthèse des informations fournies par le client.
• Rigueur face aux évolutions législatives et sens pédagogique pour expliquer les propositions au client.
• Ce poste offre de belles perspectives d'évolution au sein du Cabinet.

Conditions et Avantages

• CDI, sur la base de 35 heures.
• Salaire fixe évolutif + commissions + variables + tickets restaurant + mutuelle et prévoyance + indemnités kilométriques.
• Ordinateur et téléphone portable fournis.