Conseiller gestion de patrimoine F/H

Abaka Conseil; Bretagne; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société d'accompagnement patrimonial recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients. Vous devrez conseiller sur les projets financiers et patrimoniaux, tout en assurant un accompagnement personnalisé. Une formation en finance et une expérience de 5 ans minimum en gestion de patrimoine sont exigées. Ce poste offre une rémunération attractive et une autonomie dans l'organisation quotidienne.

Prestations

Rémunération attractive

Autonomie totale dans l'organisation

Qualifications

• Minimum de 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine.
• Capacité à développer un portefeuille client.
• Connaissances en solutions patrimoniales variées.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Conseiller sur des projets financiers, fiscaux et successoraux.
• Assurer un suivi personnalisé des clients.

Connaissances

Capacité d'analyse

Rigueur

Écoute active

Relationnel

Pédagogie

Formation

Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance, droit ou école de commerce

Description du poste

• Vous avez envie d'entreprendre et de développer votre propre portefeuille client ?
• Vous avez à coeur d'aider vos clients à construire et à protéger leur avenir ?
• La diversité des missions et des problématiques clients vous anime ?

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H, vous aurez pour rôle d'accompagner une clientèle de particuliers et de dirigeants d'entreprises dans la construction et l'optimisation de leur stratégie patrimoniale. À ce titre, vos missions seront :

Développement et relation client :

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients à forte valeur ajoutée ;
• Participer à des événements réseau ;
• Mener des rendez-vous de diagnostic patrimonial (bilan, écoute active, analyse des besoins) ;
• Conseiller les clients sur leurs projets financiers, fiscaux, successoraux et immobiliers.

Solutions et stratégie patrimoniale :

• Élaborer et proposer des solutions adaptées (investissements financiers, immobilier patrimonial, optimisation fiscale, retraite, prévoyance...) ;
• Suivre la mise en place des stratégies, assurer leur cohérence et en mesurer les performances.

Accompagnement et suivi :

• Assurer un accompagnement régulier et personnalisé de vos clients ;
• Répondre aux évolutions personnelles, fiscales et réglementaires impactant la situation de vos clients ;
• Participer à des réunions internes, formations et veilles réglementaires.

Votre profil

Issu d'une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance, droit ou école de commerce, et vous disposez d'une première expérience réussie de 5 ans minimum en gestion de patrimoine au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine ou en banque privée.

Doté d'une réelle capacité d'analyse, vous faites preuve de rigueur et d'un sens affirmé du conseil personnalisé.

Votre excellent relationnel, allié à une écoute active et une forte pédagogie, vous permet d'accompagner durablement vos clients.

Vous avez le goût du développement commercial et de la construction de relations sur le long terme, tout en incarnant un sens de l'éthique irréprochable, une grande confidentialité et une orientation marquée vers les résultats.

Votre futur employeur

CPI GROUPE est un acteur reconnu dans l'accompagnement patrimonial, financier et immobilier. Depuis plusieurs années, il met au service de ses clients une expertise pointue fondée sur l'écoute, la proximité et la performance.

Sa principale mission étant de protéger, valoriser et transmettre le patrimoine en proposant des solutions personnalisées et innovantes à chacun de ses clients.

Pour aller plus loin : http://www.cpigroupe.com

• Statut Cadre ;
• Localisation Saint-Grégoire (35) ou Saint-Malo (35) ;
• Autonomie totale dans l'organisation du quotidien ;
• Rémunération attractive composée d'un fixe + variable motivant.