Conseiller Gestion Patrimoine

Banque Populaire du Nord; Dunkerque; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque régionale française recherche un(e) chargé(e) de gestion patrimoniale. Ce poste inclut le développement et la fidélisation d'un portefeuille de clients fortunés dans le respect des règles de procédure. Les candidats doivent être titulaires d'un Master 2 en gestion de patrimoine et posséder une expérience réussie dans un poste similaire. L’opportunité est localisée à Dunkerque et permet d'exercer dans une équipe dynamique.

Qualifications

• Diplôme de l’enseignement supérieur requis.
• Expérience réussie dans un poste similaire.
• Capacité à travailler sur le développement des clients.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clientèle patrimoniale.
• Fidéliser le portefeuille en respectant les règles de la banque.
• Participer au respect des règles de conformité des opérations.

Connaissances

Capacités commerciales

Relations interpersonnelles

Gestion de patrimoine

Pédagogie

Curiosité

Formation

BAC+5 Master 2 gestion de patrimoine

Description du poste

Description de l'entreprise

Bienvenue à la Banque Populaire du Nord, Ça c’est nous !

Ici, on est proches de nos clients et fiers d’agir chaque jour pour faire vivre les projets de notre territoire .

La Banque Populaire du Nord

fait partie du 2^nd plus grand groupe bancaire français (BPCE) avec 126 agences de proximité, 6 Centres d'Affaires Entreprises et 3 agences Patrimoniales dans le Nord, le Pas de Calais, La Somme, l'Aisne et les Ardennes. A la Banque populaire du Nord, notre raison d'être résonne en chaque action que nous entreprenons :

Créateurs de liens, nous accompagnons durablement et avec dynamisme ceux qui vivent et entreprennent sur notre territoire et son littoral.

On aime quand ça bouge, quand les idées fusent , et surtout… quand on les réalise ensemble.

Ingéniosité, esprit d’équipe, leadership et innovation : c’est ce qui nous anime vraiment au quotidien.

Poste et missions

Rattaché(e) à la Direction de la Gestion Privée, et en relation étroite avec les agences du secteur Dunkerquois et la gestion privée, tu interviendras pour un CDD sur les agences de Dunkerque, Bergues, Gravelines, Hazebrouck et Malo les Bains auprès d'une clientèle patrimoniale et fortunée.

Ton futur job ?

Mission 1 : Au sein de ton agence, tu développeras par la recommandation, prospection et prescription un portefeuille de clientèle patrimoniale

• Tu développeras un portefeuille de clients patrimoniaux en portefeuille miroir
• Tu réaliseras des visites régulières des établissements prescripteurs de ton secteur

Mission 2 : Tu fidéliseras ton portefeuille dans le respect des règles de procédure de confidentialité, sécurité, rentabilité et qualité de la banque par le conseil et la vente de produits et services de bancassurance adaptés aux besoins des clients et prospects

• Tu planifieras tes séances de phoning sur la base de votre CRM.
• Tu fidéliseras la relation clients par des entretiens programmés (en face-à-face ou à distance) en agence, ou à l’extérieur.
• Tu identifieras les besoins des clients et prospects et y répondras en leur proposant les produits et services de bancassurance adaptés
• Tu effectueras des études patrimoniales sur la clientèle et les prospects à potentiel
• Tu solliciteras les expertises internes (Ingénierie Patrimoniale, Gestion d’Actifs, Ingénierie Financière) et la Banque Privée chaque fois que nécessaire. les produits et services de bancassurance adaptés,
• Tu réaliseras un objectif de PNB par la vente de produits GP à enjeux

Mission 3 : Tu participeras au respect des règles de la banque en matière de conformité et d’engagement de services

• Tu veilleras au respect des procédures et à la conformité de toutes les opérations
• Tu fiabiliseras la totalité des données clients de ton portefeuille.
• Tu répondras aux demandes de tes clients par téléphone, courrier et e-mail, dans le respect des engagements de service de la Banque

Profil et compétences requises

Ce qu’on attend de toi

Tu es impérativement diplômé de l’enseignement supérieur : BAC+5 Master 2 gestion de patrimoine.

Tu disposes d'une expérience réussie sur un poste similaire, sur lequel tu as su démontrer des capacités commerciales et relationnelles avérées.

Curieux(se), pédagogue, tu sauras accompagner les collaborateurs de ton groupe dans le suivi et le développement des clients à potentiel de leurs portefeuilles.

Prêt·e à embarquer ?

• Après avoir déposé ta candidature, celle-ci est reçue et examinée par Marie (chargé-e de recrutement) en lien avec les managers opérationnels.
• Ça match ? Dans ce cas, on te contacte par appel téléphonique pour faire connaissance.
• Ça match toujours ? Tu seras invité-e à réaliser un test de personnalité Assesfirst avant de rencontrer Jennifer (RRH) pour échanger sur ton parcours, tes projets et qu’elle te présente notre banque et opportunités.
• A l’issue de cet entretien, tu seras invité-e à rencontrer ton futur-e manager au sein de ta future agence.