Conseiller(ère) en gestion de patrimoine (H/F)

COVENTIS; Bouscat; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e) pour accompagner et optimiser le patrimoine de clients. Avec une rémunération déplafonnée, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé et pourrez travailler de manière autonome. Ce poste vous permet de développer vos relations tout en garantissant l'éthique professionnelle et la qualité du conseil.

Prestations

Accompagnement personnalisé

Accès à des solutions premiums

Outils métiers performants

Rémunération attractive

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine, assurance, banque ou immobilier.
• Statut indépendant ou volonté de le devenir rapidement.
• Solide sens commercial, rigueur et éthique professionnelle.

Responsabilités

• Accompagner une clientèle dans l'optimisation de leur patrimoine.
• Auditer, conseiller et proposer des solutions personnalisées.
• Fidéliser et développer un portefeuille de clients.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Description du poste

Offre n° 197CWPC
Conseiller(ère) en gestion de patrimoine (H/F) en indépendant

Actualisé le 30 septembre 2025
Soyez parmi les 1ers à postuler

Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - Indépendant(e)Poste national - Statut indépendant / Rémunération déplafonnée / Accompagnement sur-mesureVous êtes CGP, CIF ou expérimenté(e) en gestion de patrimoine ? Vous souhaitez développer votre activité dans un environnement à la fois structuré et souple, sans renoncer à votre indépendance ni à vos ambitions de rémunération ?Nous vous proposons de rejoindre une structure agile, fondée par des experts du patrimoine, où vous pourrez déployer tout votre potentiel entrepreneurial, avec un accompagnement solide et des outils haut de gamme.Vos missions :Accompagner une clientèle de particuliers, TNS ou professionnels dans l\'optimisation de leur patrimoineAuditer, conseiller et proposer des solutions personnalisées (retraite, prévoyance, épargne, assurance emprunteur, immobilier.)Mettre en place des stratégies patrimoniales sur-mesureFidéliser et développer votre portefeuille de clientsParticiper à la dynamique de réseau et aux événements professionnelsLe profil idéal :Expérience en gestion de patrimoine, assurance, banque ou immobilierStatut indépendant (ou volonté de le devenir à court terme)Solide sens commercial, rigueur et éthique professionnelleGoût du conseil sur le long terme et du travail bien faitEnvie de rejoindre une aventure humaine ambitieuseCe que nous vous offrons :Un accompagnement personnalisé dès votre intégration (back-office, appui terrain, formation continue)L\'accès à un large panel de solutions premiums (assureurs, sociétés de gestion, promoteurs immobiliers)Des outils métiers performants et des supports marketing dédiés La possibilité de travailler en toute autonomie, sans pression de recrutement ou d’objectifs irréalistesUne rémunération attractive et évolutive selon les typologies de solutions (commissions jusqu\'à 80%)Des bonus et opportunités de co-construction à long termeVous cherchez une structure qui vous laisse libre de vos choix tout en vous offrant un vrai cadre de développement ? Postulez.

Type de contrat Profession libérale
Emploi non salarié
Salaire

• Rémunération : 3000

Déplacements: Jamais

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client Cette compétence est indispensable
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d\'actifs Cette compétence est indispensable
• Organiser et développer son réseau professionnel Cette compétence est indispensable
• Respecter la confidentialité des informations Cette compétence est indispensable
• Gérer un portefeuille boursier

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d\'activité : Activités des agents et courtiers d\'assurances

Employeur

Chez Coventis, nous ne nous contentons pas de gérer un patrimoine, nous accompagnons des parcours de vie. Chaque client est unique, chaque projet mérite une approche sur-mesure. Notre mission : comprendre vos aspirations, anticiper vos besoins et bâtir ensemble une stratégie patrimoniale solide, alignée avec vos valeurs et vos ambitions. Plus qu?un cabinet, nous sommes un partenaire de confiance, engagé à vos côtés pour transformer votre vision en réalité.

D\'autres offres peuvent vous intéresser :