Conseiller en Gestion de Patrimoine - Paris H / F

Laplace; Levallois-Perret; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une agence de gestion de patrimoine recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine à Levallois-Perret. Vous serez responsable de la relation client, développant des stratégies patrimoniales personnalisées. Les candidats doivent avoir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine et bénéficier d'une expérience de 5 ans minimum dans la finance ou l'assurance. Ce poste offre un CDI avec une rémunération attractive, commissions non plafonnées et outils digitaux performants.

Prestations

Formation continue

Accompagnement personnalisé

Rémunération attractive

Budget dédié à l'animation client

Téléphone et ordinateur portable

Qualifications

• Expérience minimum de 5 ans dans les secteurs de la banque, de l'assurance ou de la finance.
• Éligible au statut de Conseiller en Investissement Financier (CIF).

Responsabilités

• Dispenser du conseil et des bilans patrimoniaux approfondis.
• Commercialiser une gamme de produits en architecture ouverte.
• Développer et fidéliser votre portefeuille client.

Connaissances

Esprit d'initiative

Sens du service client

Autonomie

Organisation

Aisance relationnelle et rédactionnelle

Formation

Bac +5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Afin de maintenir notre croissance, nous recrutons un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, pour notre agence Laplace basée à Paris, dans le 17e arrondissement.

Vous serez au coeur de la relation client, avec pour objectif de bâtir une stratégie patrimoniale dans la durée et personnalisée.

Vous aurez pour mission de :

• Dispenser du conseil et des bilans patrimoniaux approfondis, fondés sur notre méthodologie exclusive et valorisés par des lettres de mission ;
• Commercialiser une gamme de produits complète en architecture ouverte, sélectionnée parmi les fournisseurs les plus prestigieux du marché (assurance-vie, valeurs mobilières, private equity, immobilier) ;
• Développer et fidéliser votre portefeuille, en vous appuyant sur notre réseau de partenaires de longue date (experts-comptables, avocats, notaires), etc.

Ce que nous vous offrons :

• Un CDI, statut salarié cadre au forfait
• Une formation continue, un accompagnement personnalisé et de réelles perspectives d'évolution ;
• Des outils digitaux performants et un environnement stimulant ;
• Une rémunération attractive : commissions non plafonnées + honoraires de conseil ;
• Un budget dédié à l'animation client, un forfait de frais, un téléphone et un ordinateur portable.

Vous êtes entrepreneur dans l'âme et avez le goût du challenge, nous vous donnons les moyens de votre réussite : méthodologie commerciale, produits financiers et immobiliers en architecture ouverte, fonctions support business siège social, réglementaire, Direction des partenariats, Gestion privée, Direction commerciale

Titulaire d'une formation Bac +5 en Gestion de Patrimoine, vous bénéficiez idéalement de 5 ans d'expérience minimum dans les secteurs de la banque, de l'assurance ou de la finance. Vous êtes éligible au statut de Conseiller en Investissement Financier (CIF).

Esprit d'initiative, sens du service client, autonomie, organisation et aisance relationnelle et rédactionnelle seront des atouts majeurs pour réussir dans ce poste.