Conseiller en Gestion de Patrimoine - Montauban 82 H / F

Groupama d'Oc; Montauban; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise d'assurance régionale recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer un portefeuille de clients haut de gamme dans le département du Tarn et Garonne. Le candidat idéal doit avoir une formation Bac +4/5 et une expérience en commercialisation de produits d'épargne financière, ainsi qu'une excellente aisance relationnelle. Ce poste en CDI localisé à Montauban offre une belle opportunité d'intégration dans un environnement dynamique.

Qualifications

• Aptitudes commerciales confirmées avec une expérience en produits d'épargne financière.
• Maîtrise des mécanismes juridiques, comptables et fiscaux en gestion de patrimoine.
• Excellente aisance relationnelle pour développer des synergies.

Responsabilités

• Développer et suivre un portefeuille de clients haut de gamme.
• Effectuer un suivi régulier de la clientèle et proposer des nouveaux produits.
• Développer et animer des coopérations internes.
• Gérer un réseau de prescripteurs professionnels.
• Faire remonter à la direction toutes informations utiles.

Connaissances

Aptitudes commerciales

Gestion de patrimoine

Connaissances en finance

Relationnel avec une clientèle haut de gamme

Formation

Formation supérieure (Bac +4 / 5)

Description du poste

Groupama d'Oc exerce son activité sur 14 départements. 1er assureur régional auprès des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales, Groupama d'Oc propose à ses clients sociétaires des produits en assurance de responsabilité civile et dommages aux biens, en assurance de la personne et en banque / épargne.

La Caisse régionale Groupama d'Oc avec 1 820 collaborateurs dont plus de 800 commerciaux au service de 510 000 sociétaires et plus de 300 agences, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI (H / F) sur le département du Tarn et Garonnne (82). Rattaché(e) à l'agence de Montauban, vous intervenez sur la partie Sud du département et couvrez les agences de Beaumont de Lomagne, Verdun , Montech et Montauban.

Responsabilités

• Vous développez et suivez un portefeuille dédié constitué de clients "haut de gamme" en apportant votre expertise : vous élaborez et formalisez des offres sur mesure en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux dans le cadre d'une démarche globale auprès des clients ou prospects
• Vous effectuez le suivi régulier de votre clientèle et procédez aux modifications et aménagements nécessaires ; vous proposez les nouveaux produits dans une démarche de saturation et menez des actions de prospection.
• Vous développez et animez les coopérations internes avec l'ensemble des acteurs commerciaux de votre secteur géographique (chargé(e)s de clientèle particuliers et professionnelles ,chargé(e)s d'affaires Entreprises et Collectivités) ; vous vous imposez comme expert dans votre domaine d'activité.
• Vous développez et animez un réseau de prescripteurs professionnels que vous mettez en place et traitez les demandes transmises par le service clientèle patrimoniale de Groupama SA et les prescriptions des éventuels partenaires externes.
• Vous rendez compte de votre activité et faites remonter à votre N+1 toute information utile.

Qualifications

Doté(e) d'une formation supérieure, (Bac +4 / 5)

• vous disposez d'aptitudes commerciales confirmées et vous possédez une expérience réussie de la commercialisation de produits épargne financière, assurance vie et immobilier.
• Vous maîtrisez les mécanismes juridiques, comptables et fiscaux appliqués à la gestion de patrimoine dans le respect de la réglementation ainsi que l'environnement (économique; concurrentiel; social..) de l'activité de l'assurance vie; prévoyance et bancaire.
• Vous détenez une excellente aisance relationnelle pour être reconnu(e) auprès d'une clientèle "haut de gamme" et vous êtes en mesure de développer des synergies avec les autres réseaux.