Conseiller en Gestion de Patrimoine Independant H / F

Aquantis; Lorient; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée en gestion financière recherche un entrepreneur de son succès pour développer un portefeuille clients en Bretagne. Le candidat idéal maîtrise le développement commercial, est autonome et possède une expérience en vente ou gestion de patrimoine. Des commissions non plafonnées, un accompagnement financier pendant les 18 premiers mois, et une formation complète sont offerts. Le statut est celui de mandataire indépendant.

Prestations

Commissions non plafonnées

Accompagnement financier progressif

Primes de surperformance

Protection sociale spécifique

Formation initiale complète

Qualifications

• Profil entrepreneurial et autonome, avec un goût pour la conquête de nouveaux clients.
• Expérience réussie en vente ou conseil.
• Compétences en prospection et développement commercial.

Responsabilités

• Construire et piloter un plan d'activité.
• Conseiller et accompagner les clients dans leurs projets financiers.
• Gérer la contractualisation et le suivi administratif des dossiers.

Connaissances

Développement commercial

Prospection

Gestion de patrimoine

Sens relationnel

Description du poste

Devenez entrepreneur de votre succès et accompagnez vos clients dans la construction de leur avenir financier grâce à un métier alliant autonomie, expertise patrimoniale et développement commercial.

Développement commercial

• Construire et piloter votre plan d'activité.
• Développer un portefeuille clients grâce à la prospection et l'activation de votre réseau (personnel, professionnel, associatif).
• Organiser et animer des événements commerciaux, intégrer des clubs d'affaires ou réseaux professionnels.
• Générer des recommandations et saisir de nouvelles opportunités.

Accompagnement patrimonial des clients

• Conseiller et accompagner vos clients dans leurs projets financiers et patrimoniaux (épargne, retraite, prévoyance, immobilier).
• Réaliser un suivi régulier des situations patrimoniales et ajuster les solutions proposées en fonction de l'évolution des besoins.
• Proposer une gamme diversifiée de solutions d'investissement et de placement.

Gestion administrative et suivi d'activité

• Gérer la contractualisation et le suivi administratif des dossiers.
• Utiliser les outils numériques fournis (CRM, pilotage d'activité, suivi client).

Nous cherchons un profil entrepreneurial, autonome et engagé, avec un vrai goût pour le développement commercial et la conquête de nouveaux clients. Vous savez créer et animer un réseau, maîtriser les étapes clés de la vente et faire preuve d'un excellent sens relationnel. Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et prêt(e) à apprendre continuellement sur les aspects fiscaux, juridiques et financiers de la gestion de patrimoine. Vous présentez une expérience réussie en vente, conseil ou gestion de patrimoine, avec des compétences en prospection et développement commercial. Des connaissances en assurance, épargne ou fiscalité seront également appréciées.

Rémunération et avantages

• Commissions non plafonnées proportionnelles à la production.
• Dispositif d'accompagnement financier progressif pendant les 18 premiers mois pour sécuriser le lancement de votre activité.
• Primes de surperformance.
• Protection sociale spécifique (santé, prévoyance, retraite complémentaire).
• Indépendance dans l'organisation de votre activité.
• Moyens fournis : tablette avec outils métiers, supports commerciaux, accompagnement terrain par un inspecteur.
• Formation initiale complète (5 semaines) et accès à des formations continues.
• Statut : Mandataire indépendant (contrat de mandat exclusif)

Processus de recrutement

• Entretien avec un recruteur et les managers commerciaux.
• Élaboration d'un Plan de Lancement d'Activité décrivant votre stratégie commerciale.
• Examen final validant l'accès au mandat.